Bloomberg — Los bonos australianos y neozelandeses subieron, siguiendo las ganancias de los bonos del Tesoro después de que los débiles datos de EE.UU. reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés. Las acciones asiáticas cayeron.
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Los bonos del Tesoro subieron a lo largo de la curva el lunes después de que los datos mostraran que la actividad fabril se contrajo a un ritmo más rápido a medida que la producción estuvo cerca de estancarse, con los rendimientos a 10 años hundiéndose 11 puntos básicos hasta el 4,39%. El rendimiento equivalente de Australia cayó seis puntos básicos en las primeras operaciones del martes, mientras que el de Nueva Zelanda cayó siete puntos básicos.
Las acciones en Corea del Sur y Japón bajaron en las primeras operaciones del martes, mientras que las de Australia se mantuvieron planas. Los futuros también apuntaban a una apertura suave en Hong Kong, con pocos cambios en los contratos de EE.UU.
El dólar se debilitó frente a la mayoría de sus homólogos del Grupo de los 10. Las monedas asiáticas como el ringgit malasio y el won surcoreano se fortalecieron.
Los datos de EE.UU. indicaron que el sector manufacturero está luchando por ganar impulso debido a los altos costos de endeudamiento, la inversión restringida en equipos y el menor gasto de los consumidores. Al mismo tiempo, los productores están luchando contra los elevados costos de los insumos.
“Los datos del ISM manufacturero reafirmaron varias tendencias económicas predominantes: la desaceleración de la inflación, la desaceleración del crecimiento y un mercado laboral ajustado”, dijo Gary Pzegeo, de CIBC Private Wealth US. Deberíamos ver mayores probabilidades de un recorte de tasas a finales de este año descontadas en los futuros de las tasas de interés”.
Los contratos de swap vinculados a las próximas reuniones siguen descontando por completo un recorte de tipos de un cuarto de punto en diciembre, con las probabilidades de un movimiento tan pronto como en septiembre subiendo a alrededor del 50% y noviembre también dando altas probabilidades.
“Ha habido algunas señales de tropiezos en la economía real, aunque principalmente en el lado del consumo”, dijeron Ian Lyngen y Vail Hartman, de BMO Capital Markets. “Como resultado, los inversores están atentos a los indicios de que la trayectoria bajista se está acelerando”.
El S&P 500 se puso verde en los últimos minutos de negociación, ya que un repunte de las grandes tecnológicas superó el desplome de los productores de energía. Un problema técnico en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó que la volatilidad de las operaciones se detuviera erróneamente el lunes temprano.
El petróleo se desplomó cuando la OPEP+ puso en marcha un plan para restaurar parte de la producción en el mercado este año. Bitcoin superó brevemente los US$70.000.
En Asia, dos datos publicados el lunes por China pueden haber alentado a los inversores a pensar que su moribunda economía finalmente estaba comenzando a ganar algo de tracción después de la pandemia. Shanghái y Shenzhen experimentaron mejoras en la confianza de los compradores de viviendas el fin de semana pasado después de relajar las restricciones inmobiliarias, las primeras señales positivas en meses para el asediado sector inmobiliario.
Mientras tanto, un sondeo privado mostró que la actividad manufacturera de China se expandió al ritmo más rápido en casi dos años en mayo, en contraste con los débiles datos oficiales que afectaron las perspectivas de crecimiento del país.
Con la temporada de resultados de EE.UU. en su mayor parte en el espejo retrovisor, los operadores se centrarán en si la inflación se está enfriando o está atrapada en un bucle que dejará los tipos de interés en un limbo “más alto durante más tiempo”, según Chris Larkin, de E*Trade de Morgan Stanley. “El informe de empleo de esta semana representa la próxima gran prueba”.
De hecho, los operadores también se centrarán en una serie de lecturas del mercado laboral esta semana, incluidas las cifras de nóminas del viernes.
“Un enfriamiento adicional en las ofertas de empleo esta semana también ayudaría a transmitir el mensaje de que el mercado laboral ya no es una amenaza significativa para la dinámica de la inflación a corto plazo”, dijo Óscar Muñoz, de TD Securities.
Aspectos corporativos destacados:
- GameStop Corp. aumentó cuando la cuenta de Reddit que impulsó la manía de las acciones de memes de 2021 publicó lo que parecía ser una posición de 116 millones de dólares en el minorista de videojuegos.
- Nvidia Corp. y los jefes de Advanced Micro Devices Inc. mostraron las nuevas generaciones de chips que impulsan el auge mundial en el desarrollo de IA, profundizando una rivalidad que puede decidir la dirección del diseño y la adopción de la inteligencia artificial.
- JetBlue Airways Corp. El desempeño de las ventas para este trimestre será algo mejor de lo esperado, ya que la aerolínea trabaja para mejorar las operaciones y capitalizar las “tendencias saludables de la demanda general”.
- Skydance Media planea ofrecer 23 dólares por acción a los inversores en acciones con derecho a voto de Paramount Global como parte de su plan para fusionarse con el gigante del cine y la televisión, según personas con conocimiento del asunto.
- Pershing Square, de Bill Ackman, tiene como objetivo recaudar 25.000 millones de dólares para un nuevo fondo cerrado dirigido a inversores minoristas estadounidenses, lo que duplicaría con creces los activos que administra la firma, según personas con conocimiento directo de los planes.
- A.P. Moller-Maersk A/S, un referente del comercio mundial, elevó su pronóstico de ganancias para todo el año, diciendo que la congestión en el Mar Rojo está teniendo un impacto mayor de lo esperado en las líneas de suministro del mundo, lo que a su vez está impulsando las tarifas de flete.
Eventos clave de esta semana:
- Pedidos de fábrica de EE. UU., JOLTS, MARTES
- PMI de servicios de China Caixin, miércoles
- PMI de servicios de S&P Global de la zona euro, IPP, miércoles
- Decisión sobre las tasas de interés de Canadá, miércoles
- Servicios ISM de EE. UU., miércoles
- Ventas minoristas de la zona euro, decisión de tipos del BCE, jueves
- Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., comercio, jueves
- Comercio en China, reservas de divisas, viernes
- PIB de la zona euro, viernes
- Tasa de desempleo de EE.UU., nóminas no agrícolas, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Stocks
- El índice S&P 500 subió un 0,1% a 5.283,40 unidades;
- Los futuros habían cambiado poco a las 8:31 a.m., hora de Tokio.
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,8%.
- Los futuros del S&P/ASX 200 cayeron un 0,2%.
- Los futuros del Nikkei 225 cayeron un 0,6%.
Monedas
- El índice Bloomberg Dollar Spot registró pocos cambios.
- El euro operaba con pocos cambios a 1,0908 dólares.
- La libra esterlina subió un 0,5% a 1,2803 dólares.
- El yen japonés operaba con pocos cambios a 156,18 unidades por dólar.
- El bitcoin cayó un 0,2% hasta los 68.986,57 dólares.
- Ether subió un 0.2% a USD 3,776.56.
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se hundió 11 puntos básicos hasta el 4,39%.
- El rendimiento de los bonos australianos a 10 años bajó siete puntos básicos, hasta el 4,3%.
Commodities
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a 74,04 dólares el barril.
- El oro cambió poco.
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