Bloomberg — MetLife Inc. (MET) está persiguiendo una adquisición de Hayfin Capital Management, el especialista en crédito privado que comenzó a explorar una venta el año pasado, dijeron personas con conocimiento del asunto.
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El gigante de los seguros está en conversaciones para un acuerdo que podría valorar al prestamista directo con sede en Londres en más de 1.200 millones de euros (US$1.300 millones), dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información privada. Las discusiones están en curso y pueden no conducir finalmente a un acuerdo.
Un representante de Hayfin declinó hacer comentarios. MetLife no respondió a las solicitudes de comentarios.
Eldridge Industries, de Todd Boehly, también mantuvo conversaciones para adquirir Hayfin y estuvo entre los postores finales para la firma, según informó Bloomberg News en abril.
Hayfin, que es propiedad de British Columbia Investment Management Corp. así como de la dirección y los empleados de Hayfin, ha estado explorando opciones desde finales del año pasado en medio de la creciente demanda entre los principales gestores de activos para ganar exposición al mercado de crédito privado de US$1,7 billones.
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Fundada en 2009 por los antiguos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc. Tim Flynn y Mark Tognolini, Hayfin invierte en mercados de crédito, incluidos los de alto rendimiento, oportunidades especiales y préstamos directos. Su fondo insignia de préstamos directos cerró el año pasado con más de 6.000 millones de euros y la empresa cuenta ahora con unos 30.000 millones de euros bajo gestión.
Hasta la fecha, MetLife ha desarrollado la exposición al crédito privado a través de MetLife Investment Management, dirigida por el director financiero de MetLife, John McCallion. En abril, la unidad dijo que combinaba sus ofertas públicas de renta fija y capital privado en un negocio dirigido por Jude Driscoll.
En ese momento, la firma dijo que el equipo de capital privado de MIM originó US$10.400 millones en deuda de colocación privada y crédito estructurado privado a través de 212 transacciones en 2023. Sus activos de capital privado bajo gestión ascendían a US$136.200 millones a finales del año pasado, lo que representa menos de una cuarta parte de los aproximadamente US$600.000 millones de AUM combinados de MIM.
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