Bloomberg — Las acciones y los bonos asiáticos cayeron el jueves, reflejando las caídas en Estados Unidos, después de que otra débil venta de bonos del Tesoro reforzó las preocupaciones sobre el impacto de los mayores rendimientos.
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Las acciones de Australia y Corea del Sur bajaron, y las de Japón cayeron más del 1% en la apertura. Los contratos de futuros para acciones estadounidenses también cayeron en las primeras operaciones asiáticas después de que el S&P 500 terminara el miércoles por debajo de 5.300, mientras que el Nasdaq 100 tuvo su peor día desde el 1 de mayo.
Los bonos del Tesoro estadounidense se estabilizaron después de caer a lo largo de la curva después de que la tibia demanda en la venta de títulos a siete años por US$44.000 millones aumentara la preocupación de que financiar el déficit estadounidense impulsaría los rendimientos en un momento en que la Reserva Federal no tiene prisa por recortar las tasas. La deuda de Australia y Nueva Zelanda siguió los movimientos la madrugada del jueves.
“Los mercados bursátiles asiáticos están listos para comenzar el día con el pie izquierdo luego de las caídas en Wall Street y a medida que la caída cada vez más profunda en los mercados globales de bonos socava el apetito por el riesgo”, dijo Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia en Sydney.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro ha hecho subir el dólar, lo que a su vez afectó a las monedas japonesa y china esta semana. Un indicador de la fortaleza del dólar se estabilizó el jueves después de alcanzar un máximo de dos semanas en la sesión anterior.
El yen se debilitó hasta un 0,3% a más de 157,50 por dólar el miércoles, cuando se sospechaba que el gobierno de Japón había intervenido para provocar un rápido repunte de la moneda en las últimas operaciones. El yuan nacional cayó al nivel más bajo desde noviembre, cuando el Banco Popular de China dejó que se depreciara frente a un dólar resistente mediante una tasa de referencia diaria más débil.
Las monedas asiáticas emergentes, incluido el won de Corea del Sur y el ringgit de Malasia, ampliaron su debilidad. En otros lugares, el rand sudafricano se debilitó un 0,4% frente al dólar el jueves mientras el país acudía a las urnas para elegir su próximo parlamento y gobierno.
En cuanto a las materias primas, el petróleo se mantuvo estable después de retroceder el miércoles, y un sentimiento más amplio de aversión al riesgo contrarrestó las crecientes tensiones en Oriente Medio antes de una reunión de oferta de la OPEP+ el domingo.
Mayores rendimientos
Los rendimientos del Tesoro a 10 años subieron seis puntos básicos hasta el 4,61% el miércoles. Los bonos europeos también cayeron, enviando los rendimientos a máximos de varios meses después de que la inflación en Alemania se acelerara más de lo esperado, haciendo mella en las apuestas sobre un ritmo más rápido de recortes de tipos.
"Los rendimientos de los bonos pueden estar subiendo principalmente debido a la oferta de bonos y al continuo déficit masivo, y no debido a una preocupación en torno a la inflación o a una economía fuerte", dijo Eric Johnston de Cantor Fitzgerald.
La economía estadounidense se expandió a un ritmo “ligero o modesto” en la mayoría de las regiones desde principios de abril y los consumidores se han resistido a la subida de los precios, dijo la Fed en su encuesta del Libro Beige sobre contactos empresariales regionales.
Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y sus colegas han subrayado la necesidad de contar con más pruebas de que la inflación está en una trayectoria sostenida hacia su objetivo del 2% antes de recortar la tasa de interés de referencia, que ha estado en su nivel más alto en dos décadas desde julio.
En el mundo empresarial, las acciones de Salesforce Inc. (CRM) se desplomaron en las operaciones prolongadas después de que las perspectivas del gigante del software para el trimestre actual no cumplieron con las estimaciones. HP Inc. (HPQ) informó ingresos que superaron las estimaciones, incluido el primer aumento en las ventas de PC en dos años. Por otra parte, BHP Group (BHP) abandonó su oferta por Anglo American Plc.
Aspectos corporativos destacados:
- ConocoPhillips acordó adquirir Marathon Oil Corp. en una operación totalmente en acciones que valora la empresa en unos 17.000 millones de dólares, lo que amplía una importante oleada de compras entre los mayores actores de la industria petrolera y gasística estadounidense.
- Exxon Mobil Corp. se comprometió a ser un "enérgico defensor" de los derechos de los accionistas en su enfrentamiento con los inversores activistas a los que el gigante petrolero acusa de abusar del sistema estadounidense de votación por delegación.
- BHP Group decidió no hacer una oferta en firme por Anglo American Plc, alejándose por ahora de lo que habría sido la mayor operación minera en más de una década.
- Las acciones de Abercrombie & Fitch Co. subieron después de que el minorista superara las estimaciones de ventas del primer trimestre, ampliando su rebote desde el cementerio de la moda adolescente.
Acontecimientos clave de esta semana:
- Confianza económica en la eurozona, desempleo, confianza del consumidor, jueves
- Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EEUU, PIB, jueves
- Intervención de John Williams y Lorie Logan de la Fed, jueves
- Desempleo en Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes
- PMI manufacturero y no manufacturero oficial de China, viernes
- IPC de la zona euro, viernes
- Ingresos y gastos de los consumidores estadounidenses, deflactor PCE, viernes
- Intervención de Raphael Bostic de la Fed, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
- Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,3% a las 9:26 am, hora de Tokio
- Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,4%
- El Topix japonés cayó un 1,3%
- El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,7%
- Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,3%
Divisas
- El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
- El euro apenas registró cambios a US$1,0797
- El yen japonés subió un 0,1% hasta 157,48 por dólar
- El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2721 por dólar
- El dólar australiano se mantuvo sin cambios en US$0,6610
Criptodivisas
- Bitcoin subió un 0,4% a US$67.653,57
- El éter subió un 0,5% a US$3.770,33
Bonos
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,62%
- El rendimiento a 10 años de Australia avanzó seis puntos básicos hasta el 4,46%
Materias primas
- El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,2% a US$79,11 el barril
- El oro al contado tuvo pocos cambios
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.
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