Este jueves, los mercados sopesan sus apuestas sobre recortes de las tasas de interés con optimismo tras conocerse que la inflación estadounidense se está desacelerando. El S&P 500 anotó ayer su 23° récord del año, el furor por las acciones memes ya se está desvaneciendo y Berkshire, propiedad de Warren Buffett, revela una importante participación misteriosa.
¿Qué se espera hoy? El PIB de Japón, que podría mostrar una contracción de la economía en los tres primeros meses de 2024 debido en parte a las interrupciones en los fabricantes de automóviles. Además, Honda ofrecerá un informe empresarial. Por otro lado, en Estados Unidos, se publicarán las compras de viviendas, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y la producción industrial.
A continuación lo que está en el radar de los mercados:
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🇺🇸La inflación desacelera.
El último informe sobre la inflación reavivó las esperanzas de que la inflación está retomando su tendencia a la baja, lo que sería clave para que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés. “Al mercado le gusta”, afirmó Gary Pzegeo, de CIBC Private Wealth US. El S&P 500 anotó su vigésimo tercer récord en 2024, ya que los datos mostraron que el índice de precios al consumo subyacente se enfrió por primera vez en seis meses.
El “indicador del miedo” de Wall Street se hundió hasta su nivel más bajo desde diciembre. Los bonos del Tesoro subieron en toda la curva estadounidense. Los swaps de la Reserva Federal prevén un ritmo más rápido de relajación de la política monetaria este año.
✈️Las cuatro semanas de Boeing.
Boeing dispone de cuatro semanas para convencer a EE.UU. de que no procese a la empresa tras descubrir que incumplió un acuerdo de 2021 que la protegía de cargos penales tras dos accidentes mortales. La empresa se enfrenta a un importante escrutinio por parte del Departamento de Justicia tras una serie de fallos de seguridad.
“Si hay una empresa en Estados Unidos demasiado grande para quebrar, esa es Boeing”, afirmó Samuel Buell, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. “Es inimaginable que nuestra economía pueda seguir funcionando sin nuestro mayor fabricante de aviones” y contratista clave de Defensa.
Si no consigue hacer cambiar de opinión a los fiscales el mes que viene, es probable que Boeing tenga que declararse culpable de un cargo penal. Las autoridades han dado de plazo a Boeing hasta el 13 de junio para dar su respuesta. El departamento tiene hasta el 7 de julio para determinar qué tipo de castigo pedirá contra la empresa.
🌪️La volatilidad de los memes.
¿Fue solo un parpadeo? El rally de los memes, que añadió unos US$11.000 millones de valor a GameStop y AMC Entertainment en los dos primeros días de la semana, se tambaleó el miércoles. Las acciones se habían más que duplicado en los dos primeros días de la semana, antes de que la caída de ayer borrara aproximadamente US$3.000 millones en valor de mercado entre las dos.
Marathon Asset Management compró deuda de AMC cuando cotizaba con un gran descuento, y el último repunte de las acciones de la cadena de cines no ha hecho sino hacer más atractivas esas participaciones, dijo su CEO, Bruce Richards.
🧐Posición misteriosa.
Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, reveló una participación de US$6.700 millones en la aseguradora Chubb. La revelación en un documento presentado el miércoles pone fin a meses de suspense sobre su misteriosa posición en una empresa financiera, que anteriormente se mantenía oculta en documentos reglamentarios. Las acciones de Chubb subieron un 9,9% en las operaciones posteriores al cierre.
Otros documentos trimestrales reflejaban que las participaciones de Berkshire en bancos, compañías de seguros y financieras estaban aumentando, mientras que la empresa estaba retrocediendo en otros sectores, incluidos los productos de consumo.
🛒Pistas para Walmart.
Hoy se publicarán varios datos económicos en EE.UU., pero la atención se centrará en los resultados del gigante minorista Walmart y en las pistas que ofrece sobre la salud y los hábitos de gasto de los consumidores estadounidenses.
(Con información de Bloomberg News)
