Bloomberg — Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) aumentó una oferta para recomprar deuda a los inversores en US$750 millones como parte de un plan para reducir su deuda y gastos de interés.
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El propietario de CNN y HBO está recomprando hasta US$2.500 millones de bonos, según un comunicado del martes, después de anunciar inicialmente una oferta de US$1.750 millones la semana pasada. La recompra es la última que la compañía de medios ha lanzado en el último año, incluyendo una oferta en junio y otra en agosto.
La fusión de 2022 de WarnerMedia, de AT&T Inc., y Discovery Inc. dejó a la empresa con una cantidad relativamente alta de deuda, con aproximadamente US$42.600 millones pendientes al final del primer trimestre. En marzo de 2022, AT&T y Discovery recaudaron US$30.000 millones en el mercado de bonos para los negocios combinados en una de las mayores ofertas corporativas de la historia. Desde entonces, la compañía ha estado luchando para cumplir con sus objetivos financieros.
Bloomberg informó la semana pasada que el director ejecutivo David Zaslav ha ordenado a sus lugartenientes encontrar oportunidades adicionales de reducción de costos para cumplir con los objetivos financieros de los próximos años. La compañía de medios con sede en Nueva York también informó unas ventas y ganancias del primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas.
A principios de este mes, el director financiero Gunnar Wiedenfels dijo en una conferencia telefónica con inversores que el uso principal del flujo de efectivo libre de la compañía era reducir los préstamos.
Warner Bros Discovery vendió €1.5 billones (US$1.600 millones) en el mercado primario europeo el martes.
La última oferta pública de adquisición abarca bonos con vencimiento entre 2024 y 2054. La oferta vence a las 5 p.m. hora de Nueva York el 7 de junio, con el bono de compra temprana que finaliza el 23 de mayo.
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