Bloomberg — Novo Nordisk A/S (NVO) va a vender bonos por valor de 4.650 millones de euros (US$5.000 millones) para financiar sus planes de aumentar la producción de sus medicamentos más vendidos, lo que ha atraído una gran demanda de inversores para su primera emisión de deuda en más de dos años.
La venta es la primera que realiza Novo desde que se convirtió en la empresa más valiosa de Europa y en un fenómeno de la cultura popular, impulsada por la excesiva demanda de su tratamiento para la diabetes Ozempic y su medicamento para la obesidad Wegovy. Los ingresos ayudarán al gigante farmacéutico danés a financiar su adquisición de fábricas de Catalent Inc por valor de US$11.000 millones, dijo un portavoz de Novo por correo electrónico.
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La farmacéutica comercializó el martes bonos denominados en euros en una oferta de deuda en cuatro partes, con vencimientos entre dos y diez años, a través de su filial financiera en los Países Bajos, según una persona familiarizada con el asunto.
La elevada demanda de los inversores redujo los diferenciales unos 30 puntos básicos por debajo de los objetivos iniciales de precios. La oferta atrajo ofertas de inversores por más de 10.200 millones de euros, según la última actualización.
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La demanda de Ozempic y Wegovy, cuya popularidad ha aumentado debido a su eficacia para perder peso, llevó a Novo a principios de este mes a elevar sus previsiones para 2024, afirmando que las ventas podrían aumentar hasta un 27%. La empresa está realizando fuertes inversiones para ampliar su capacidad de fabricación y a principios de año anunció planes para adquirir tres plantas, originalmente propiedad de Catalent, en una operación que se espera cerrar a finales de este año.
BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc e ING Groep NV son los coordinadores globales de la operación, a los que se suman los bookrunners activos Bank of America Corp, Danske Bank A/S, Morgan Stanley, Nordea Bank Abp y Skandinaviska Enskilda Banken AB.
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