Ciudad de México — Grupo Aeroméxico busca realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) en Estados Unidos, dos años después de que la aerolínea mexicana concluyó un proceso de reestructura financiera que le permitió salir del Capítulo 11.
La compañía presentó la tarde del lunes 13 de mayo su solicitud para cotizar en el New York Stock Exchange (NYSE) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
Aeroméxico, que deslistó sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en diciembre de 2022, ya había anticipado los planes de volver al mercado de capitales, aunque sin detallar una fecha.
De acuerdo con el prospecto, los accionistas de la empresa venderán American Depositary Shares (ADS), las cuales son acciones de empresas extranjeras que se emiten y son negociables en las bolsas estadounidenses.
Entre los principales accionistas de Aeroméxico está el gestor global de activos alternativos Apollo Global Management, que posee el 22,4% de la empresa y la aerolínea Delta, con una participación de 20%.
Los fondos gestionados por Silver Point Capital tienen un 9,7% de la compañía, SVP Funds posee 7,7%, un grupo de inversionistas mexicanos liderado por el empresario Eduardo Tricio mantiene el 4,1% y el 32,3% restante está en manos de otros accionistas.
La aerolínea indicó que presentó solicitudes ante el regulador financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), para registrar las acciones subyacentes a los ADS en el Registro Nacional de Valores y listarlas en la BMV, aunque no se realizará una oferta pública de acciones en el mercado mexicano. Bloomberg Línea consultó a Aeroméxico sobre los detalles del listado, pero la compañía declinó dar más información.
Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities y Evercore Group son los principales suscriptores de la oferta, según los documentos.
La solicitud de Aeroméxico para regresar al mercado se da en momentos donde la aerolínea busca conservar su alianza transfronteriza con Delta que podría terminar en octubre a petición de los reguladores estadounidenses. El pasado 9 de mayo ambas aerolíneas presentaron cartas de apoyo a su alianza ante el Departamento de Transporte de EE.UU.
La línea aérea mexicana se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en 2020, en medio de las complicaciones que las restricciones para contener la pandemia de Covid-19 provocaron en su negocio.
Cifras compartidas en el prospecto muestran la recuperación posterior de la aerolínea, que en 2023 tuvo ingresos totales por US$4.504 millones, un incremento de 29% anual. El número de pasajeros transportados creció 14% en el mismo periodo.
Al cierre de 2023, su flota estaba compuesta por 146 aeronaves, 106 Boeing y 40 Embraer.
Esta historia fue actualizada el 13 de mayo a las 22:00 horas con información a lo largo del texto.
