Bloomberg — Una empresa vinculada a la expansión de las fábricas de chips de computadora de Intel Corp. (INTC) en Arizona está vendiendo US$3.850 millones de bonos de grado de inversión el jueves.
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Foundry JV Holdco está vendiendo notas en cuatro partes. La porción más larga de la oferta, una nota a largo plazo de 13 años, tiene un rendimiento de 185 puntos base sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. después de una conversación inicial de 220 puntos base, según una persona familiarizada con el asunto. Los ingresos se destinarán a refinanciar otros préstamos.
Foundry JV Holdco es una entidad especial para propósitos específicos que posee el 49% del interés de Brookfield en una empresa conjunta con Intel, en la que las compañías acordaron gastar hasta US$30.000 millones para expandir las plantas de chips en Chandler, Arizona. La empresa fijó el precio de su oferta inicial de US$1.100 millones en mayo de 2023.
Intel está invirtiendo miles de millones de dólares para actualizar las fábricas de chips y construir nuevas a medida que busca recuperar terreno perdido frente a los rivales asiáticos Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) y Samsung Electronics Co. El fabricante de chips con sede en Santa Clara, California, ha comprometido US$28.000 millones para construir una instalación de fabricación en Ohio con el objetivo de convertirla en la fábrica de chips más grande del mundo.
Las inversiones de Intel se realizan en parte gracias a los incentivos derivados de la Ley de Chips y Ciencia de los EE.UU., promulgada en 2022. La administración Biden ha otorgado a Intel US$20.000 millones en subvenciones y préstamos.
Moody's rebajó la calificación crediticia de Foundry JV Holdco a Baa1, o tres escalones por encima de basura, desde A3 en febrero, días después de haber reducido la calificación no garantizada de Intel. Sin embargo, la finalización del proyecto es "una importante inversión estratégica a largo plazo para Intel", escribió Moody's en ese momento.
Se espera que las notas se vendan el jueves con BNP Paribas SA, Bank of Nova Scotia (BNS), Societe Generale SA y Wells Fargo & Co. (WFC) como suscriptores.
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