Bolsas asiáticas siguen a las estadounidenses al alza, lideradas por Japón

Bloomberg — Las acciones asiáticas avanzaron el martes después de que Wall Street se viera impulsado por un fuerte comienzo de la temporada de resultados liderado por las grandes empresas tecnológicas de los “Siete Magníficos”.

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Los índices bursátiles de referencia ganaron en Japón y Corea del Sur, mientras que las acciones australianas se mantuvieron estables. Los contratos de futuros para acciones estadounidenses tampoco cambiaron mucho después de que el S&P 500 continuó su rebote de fin de mes a pesar de las apuestas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo.

Las acciones japonesas subieron después de un feriado, mientras el yen retrocedía desde su nivel más débil frente al dólar en 34 años, en medio de sospechas de que el gobierno intervino para respaldar la moneda. Las acciones también se vieron impulsadas por la recuperación de la producción fabril en una señal de mejora en el sector manufacturero.

“Si bien los inversores siguen siendo cautelosos sobre el alcance de la intervención monetaria, parece haber una sensación de alivio a medida que la incertidumbre en torno a la depreciación del yen ha disminuido”, dijo Rina Oshimo, estratega senior de Okasan Securities Co.

El yen osciló violentamente, subiendo más del 2% el lunes después de haber caído anteriormente hasta un 1,2% a 160,17 por dólar. Se trata del rango de negociación más amplio desde finales de 2022. Mantuvo las ganancias en las primeras operaciones asiáticas.

En otras partes de Asia, algunos comerciantes también están considerando la posibilidad de que China necesite tomar una medida extrema y muy controvertida para apoyar su moribunda economía: devaluar el yuan en un movimiento de gran magnitud. Los mercados de la potencia asiática cerrarán el miércoles hasta la próxima semana por las vacaciones del Día del Trabajo.

En el sector empresarial, las ganancias de Samsung Electronics Co. aumentaron después de que el negocio de semiconductores se volviera rentable por primera vez desde 2022, lo que refleja el auge mundial del desarrollo de la IA.

En otros lugares, Tesla Inc. (TSLA) se disparó un 15% después de recibir la aprobación en principio de los funcionarios chinos para implementar su sistema de asistencia al conductor en el mercado automovilístico más grande del mundo. Apple Inc. (AAPL) se recuperó ante una llamada alcista de un analista. Boeing Co. (BA) recaudó US$10 mil millones con una venta de bonos que atrajo alrededor de US$77 mil millones en pedidos.

Superando las expectativas

Los primeros resultados de la temporada de informes estadounidenses sugieren que más del 80% de las empresas están superando las expectativas. Las ganancias del primer trimestre ahora están en camino de aumentar un 4,7% respecto al año anterior, en comparación con la estimación de pretemporada del 3,8%, según datos compilados por Bloomberg Intelligence.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años se estabilizaron el martes después de caer cinco puntos básicos en la sesión anterior. El Tesoro aumentó su estimación de endeudamiento federal para el trimestre actual a US$243 mil millones, más de lo que la mayoría de los operadores habían anticipado. Los rendimientos de los bonos de Australia y Nueva Zelanda disminuyeron a primera hora del martes.

Los mercados estadounidenses podrían seguir volátiles esta semana, pero UBS sigue considerando que el entorno actual favorece las acciones estadounidenses, impulsado por un sólido crecimiento de las ganancias, un posible giro de la Reserva Federal a finales de este año y una aceleración de la inversión en inteligencia artificial.

“Seguimos siendo constructivos con respecto a las acciones estadounidenses y esperamos que las empresas relacionadas con la IA impulsen un fuerte crecimiento de las ganancias en los próximos años”, dijo Solita Marcelli, directora de inversiones para América de UBS Global Wealth Management. “Es clave que los inversores mantengan una asignación estratégica saludable a las acciones tecnológicas, pero también aboguen por una exposición diversificada en todas las regiones y sectores”.

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A pesar de la preocupación de que la Reserva Federal no tendrá prisa por recortar las tasas, el apetito por las acciones tecnológicas la semana pasada no pasó desapercibido para los fondos de cobertura. El sector tecnológico experimentó la mayor compra neta desde diciembre de 2022 por parte del grupo, impulsada por un aumento en las posiciones largas y la cobertura corta, según muestran los datos compilados por la principal correduría de Goldman Sachs Group Inc. (GS).

El dominio de los “Siete Magníficos” pronto podría dar paso a una ampliación del crecimiento de las ganancias que respalde una variedad de clases de activos de renta variable, según Jason Pride y Michael Reynolds de Glenmede.

En materia de materias primas, el petróleo sufrió su mayor caída en casi dos semanas, ya que las discusiones sobre un posible alto el fuego en Medio Oriente redujeron la prima de riesgo del crudo. El oro sufrió pocos cambios.

Aspectos destacados corporativos:

• La familia Redstone y el productor independiente de cine David Ellison han ofrecido concesiones para hacer que un posible cambio de control en Paramount Global sea más atractivo para otros inversores de la compañía, según una persona familiarizada con las negociaciones.
• Las ventas en las mismas tiendas de Domino's Pizza Inc. en Estados Unidos superaron las expectativas del primer trimestre, un signo prometedor para la continuación de la recuperación de la compañía.
• SoFi Technologies Inc. ofreció una guía de ingresos y ganancias para el segundo trimestre por debajo de las expectativas de los analistas.
• WeWork Inc. y sus principales inversores financieros, incluido SoftBank Group Corp., alcanzaron un nuevo acuerdo de reestructuración para sacar al proveedor de espacios de trabajo en crisis de la bancarrota, rechazando una propuesta de financiamiento competidora del cofundador Adam Neumann.
• El inversor activista que lucha por reemplazar el liderazgo de Norfolk Southern Corp. obtuvo el respaldo de Glass Lewis & Co., aumentando la presión sobre el ferrocarril en los últimos días antes de una votación crucial de los accionistas.
• UMB Financial Corp. acordó adquirir el rival Heartland Financial USA Inc. por aproximadamente $2 mil millones en una transacción completamente en acciones que podría convertirse en la mayor operación de bancos regionales de Estados Unidos del año.
• Los ingresos del primer trimestre del fabricante chino de automóviles BYD Co. quedaron por debajo de las estimaciones debido a los agresivos recortes de precios en la mayoría de sus modelos, lo que afectó su desempeño financiero.

Eventos clave esta semana:

• Desempleo en Japón, producción industrial, ventas minoristas, martes
• PMI de manufactura de Caixin China, PMI de servicios no manufactureras, PMI de manufactura, martes
• IPC de la eurozona, PIB, martes
• Índice de costo laboral en Estados Unidos, confianza del consumidor del Conference Board, martes
• Ganancias de Amazon, Samsung, HSBC, martes
• vacaciones del Día del Trabajo en gran parte de Europa, miércoles
• Anuncio de reembolso trimestral del Tesoro, miércoles
• Cambio de empleo de ADP en Estados Unidos, ofertas de trabajo JOLTS, ISM Manufacturing, miércoles
• Decisión sobre las tasas de la Reserva Federal, miércoles
• PMI manufacturero global de S&P para la eurozona, jueves
• Órdenes de fábrica en Estados Unidos, reclamos iniciales de desempleo, comercio, jueves
• Ganancias de Apple, jueves
• Desempleo en la eurozona, viernes
• Desempleo en Estados Unidos, nóminas no agrícolas, ISM Services, viernes
• El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, pronuncia un discurso, viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

• Los futuros del S&P 500 tuvieron pocos cambios a las 9:24 am, hora de Tokio.
• Los futuros del Hang Seng apenas cambiaron
• El Topix japonés subió un 1,4%
• El S&P/ASX 200 de Australia apenas cambió
• Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0,4%

Monedas

• El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios
• El euro apenas registró cambios a US$1,0714
• El yen japonés apenas varió a 156,40 por dólar
• El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2441 por dólar
• El dólar australiano apenas registró cambios y se situó en US$0,6561

Criptomonedas

• Bitcoin subió un 1,5% a US$63.864,26
• El éter subió un 1,1% a US$3.210,89

Bonos

• El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,61%.
• El rendimiento del bono australiano a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4,45%

Materias primas

• El crudo West Texas Intermediate cayó un 0,1% a US$82,53 el barril
• El oro al contado cayó un 0,1% a US$2.332,87 la onza

Esta historia se produjo con la ayuda de Bloomberg Automation.

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