Bloomberg — El multimillonario propietario de L’Occitane International, Reinold Geiger, está cerca de hacer una oferta para privatizar la empresa de cuidado de la piel, según personas familiarizadas con el asunto, en un acuerdo que podría valorarla en unos US$7.000 millones, incluida la deuda.
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Geiger está considerando hacer una oferta por las acciones de L’Occitane que aún no posee a US$33 o US$34 dólares de Hong Kong cada una el lunes 29 de abril, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.
El fondo Blackstone está preparado para ayudar a financiar el acuerdo de compra, junto con la rama de gestión de activos de Goldman Sachs Group, dijeron las personas.
Una oferta podría darle a L’Occitane un valor empresarial de alrededor de $6.500 millones de euros (US$7.000 millones), dijeron las personas. Blackstone y Goldman Sachs Asset Management podrían proporcionar alrededor de $1.600 millones de euros en financiación total, dijeron las personas.
Un vehículo controlado en última instancia por Geiger, presidente de L’Occitane, ya posee más del 70% de la empresa, según muestran documentos de bolsa. La negociación de L’Occitane se suspendió en Hong Kong el 9 de abril, a la espera de un anuncio relacionado con los códigos de adquisición.
La acción cerró a $29,50 dólares de Hong Kong el día anterior, lo que le dio a la empresa un valor de mercado de alrededor de US$5.600 millones de dólares.
Geiger estuvo cerca de llegar a un acuerdo para privatizar la empresa de cuidado de la piel con la ayuda financiera de Blackstone, lo que podría poner fin a su carrera de 14 años en la bolsa de valores de Hong Kong, informó Bloomberg News a principios de este mes.
Las conversaciones están en curso, al final se han tomado decisiones y detalles como el precio y el calendario aún podrían cambiar, dijeron las personas.
Un representante de L’Occitane no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Blackstone y Goldman Sachs declinaron hacer comentarios.
L’Occitane fue fundada en 1976 por el francés Olivier Baussan, quien comenzó elaborando aceites esenciales a partir de plantas como la lavanda en la campiña de Provenza y vendiéndolos en los mercados locales.
Geiger se convirtió en accionista minoritario en 1994, pero dijo que el pobre desempeño de la compañía lo impulsó a comenzar a trabajar allí en un intento por salvaguardar su inversión.
Expandió L’Occitane a nivel mundial y dijo que decidió mudarse a Asia después de quedar impresionado por la ética de trabajo de la región. Inicialmente, la estrategia salió tan mal que su auditor advirtió que los malos resultados podrían poner en peligro a toda la empresa.
El minorista cotizó en Hong Kong en una oferta pública inicial de 2010 y ahora cuenta con ocho marcas y unas 3.000 ubicaciones en 90 países. Sin embargo, obtiene sólo alrededor de un tercio de sus ingresos en Asia, mientras que América es su región de más rápido crecimiento.
L’Occitane se enfrenta a un mercado cada vez más desafiante en China, donde marcas globales como L’Oreal y Estee Lauder están implementando descuentos frecuentes para competir por una mayor participación de mercado y donde las marcas nacionales están ganando popularidad.
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