Bloomberg Línea — Tras muchos años de diversos intentos, los fabricantes chinos de automóviles han conquistado por fin una posición importante en Brasil apostando por el segmento de los coches eléctricos. En un mercado cambiante, la expectativa es que las empresas del país asiático sean decisivas en la transición energética de la flota brasileña, según fuentes oídas por Bloomberg Línea.
Las empresas chinas BYD, GWM y Caoa Chery ya representan la mitad de las ventas de coches híbridos en el país, según datos de la Federación Nacional de Distribución de Vehículos Automotores de Brasil (Fenabrave) para el primer trimestre de 2024. En cuanto a matriculaciones de coches 100% eléctricos, las tres automovilísticas y la también china JAC Motors suman casi un 90% de cuota de mercado.
En el período prepandémico, el mercado de automóviles electrificados en Brasil estaba dominado por las automotrices pioneras en el segmento, como las japonesas Toyota (TM) y Nissan (NSANY) y la francesa Renault.
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En 2019, Toyota lideró las ventas de híbridos en el país, con una cuota de mercado del 86%, mientras que Renault compartió el liderazgo de los coches 100% eléctricos con Chery, con una cuota del 24% cada una, según un estudio de Bright Consultoria Automotiva a petición de Bloomberg Línea.
La primera ola de expansión de los fabricantes chinos de automóviles en Brasil tuvo lugar hace unos 15 años, con la llegada agresiva de marcas como JAC Motors y Chery. Sin embargo, tras un rápido aumento de las ventas, los cambios en la fiscalidad del sector automovilístico afectaron a las marcas que no producían localmente.
Esta vez, los fabricantes chinos de automóviles se presentan con una propuesta que va más allá de unos precios competitivos e incluye nuevas tecnologías y un diseño mejorado. La decisión de producir localmente también debería garantizar ventajas en términos de fiscalidad y, en consecuencia, de precios al consumo. Caoa Chery ya produce vehículos en el país; BYD y GWM proyectan líneas de montaje en Brasil.
La mayor oferta de modelos electrificados en el mercado brasileño, especialmente de marcas chinas, fue un factor decisivo en el aumento de las ventas.
Los cinco modelos eléctricos más vendidos en el país en el primer trimestre de este año son chinos: cuatro son de BYD y uno de GWM, según datos de la Asociación Brasileña del Vehículo Eléctrico (ABVE).
La organización prevé que las ventas crezcan más de un 60% hasta 2024, hasta unas 150.000 unidades. “Brasil ha entrado en la electrificación de forma consistente, con diversas acciones en los últimos años, como la exclusión de los vehículos eléctricos del sistema de rotación de São Paulo. Lo que faltaba eran políticas públicas que tuvieran impacto en las decisiones de compra de los consumidores”, afirmó el presidente de ABVE, Ricardo Bastos.
Él dijo que estos modelos son más completos y ofrecen diferentes tecnologías de seguridad y multimedia, lo que los hace más caros. “Pero cuando hay escala, es posible diluir este coste”.
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Avance agresivo en concesionarias
Los fabricantes chinos también han intensificado su oferta de modelos más asequibles, lo que ha intensificado la competencia en el mercado. En el segmento de los híbridos, cuyo volumen de ventas es mayor que el de los vehículos eléctricos, BYD, Toyota y GWM compiten estrechamente por la preferencia de los consumidores.
Según la clasificación de Fenabrave, la lucha por la cuota de mercado en los híbridos es más pronunciada, especialmente entre BYD y Toyota. En cuanto a los vehículos eléctricos, la empresa china lidera la clasificación, con una cuota del 71%.
La agresiva estrategia de BYD afectó a todo el mercado en 2023, provocando una reducción de los precios por parte de los competidores. “El precio del coche eléctrico ha ido cayendo secuencialmente. Vimos el efecto BYD tirando del mercado hacia abajo”, dijo Filipe Nielsen, analista responsable del sector de transporte de Citi (C) en Brasil.
El fabricante de automóviles que superó a Tesla (TSLA) de Elon Musk a nivel mundial en el cuarto trimestre de 2023 también ha estado creciendo significativamente en Brasil.
El representante con mayor cuota de ventas de BYD en el país es el grupo Dahruj. “Vamos a llegar a 15 tiendas [de la marca] en el estado de São Paulo. Hoy, el 20% de las ventas de BYD en Brasil provienen de Dahruj”, dijo el director del grupo, André Scinocca.
La apuesta por la expansión de la cadena ha dado sus frutos.
Además del crecimiento del número de tiendas BYD, el grupo trasladó la unidad de la marca a un espacio más grande en Avenida Europa, una dirección icónica de la ciudad de São Paulo que alberga fabricantes de automóviles de lujo como Land Rover, Porsche, Jaguar, Ferrari, BMW, Mercedes-Benz y Audi.
Dahruj también está invirtiendo en otra empresa china: el grupo tiene cuatro tiendas GWM. Y para tratar de fidelizar a los clientes del segmento electrificado, también ha decidido invertir en infraestructura de recarga, una de las principales preocupaciones de los consumidores de este segmento.
“Tenemos 66 puntos de venta en todo el estado de São Paulo y el plan es poner un cargador de alta potencia en cada uno de ellos”, dijo Scinocca. Según él, un equipo puede costar hasta 170.000 reales (US$33.800).
Del total de ventas de Dahruj el año pasado, el 32% fueron de vehículos electrificados. Para 2024, el grupo proyecta un crecimiento del 30% en la facturación total en comparación con el año pasado. “BYD impulsará este progreso con los lanzamientos previstos. La ganancia de escala de la marca será muy fuerte”, predijo el directivo.
Él añadió que la china GWM también contribuirá a la expansión del segmento este año. “Desde agosto de 2023, estas marcas han entrado en el segmento de forma más agresiva, lo que ha ejercido presión sobre el mercado. Los chinos están dictando los precios de los eléctricos”, dijo Scinocca.
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Retos y riesgos para el crecimiento
Según ejecutivos de la industria automotriz escuchados por Bloomberg Línea, las marcas chinas serán cruciales en la electrificación de la flota brasileña, especialmente BYD. Con una oferta diversificada y precios atractivos, la empresa debe cambiar el juego no sólo en las ventas de vehículos nuevos, sino también en el leasing – a pesar del movimiento en contra de este segmento – después de ganar escala en el país.
El fabricante de automóviles ha acordado alianzas en varios frentes para impulsar las ventas, desde la industria de insumos hasta empresas interesadas en el negocio de suministro de coches eléctricos.
El agresivo plan de crecimiento en el país incluye el liderazgo del mercado total de automóviles. Pero, a pesar de los recientes avances, en el mercado existen dudas sobre la capacidad de BYD para arrebatar una cuota significativa a los fabricantes de automóviles tradicionales, como Stellantis (STLA), Volkswagen y General Motors (GM).
Al mismo tiempo, el mercado se preocupa con la infraestructura de suministro de coches eléctricos, que podría limitar su crecimiento.
El presidente de ABVE dijo que se han hecho alianzas en el país para aumentar la infraestructura de cargadores. “Grandes empresas están haciendo fuertes inversiones en el área. Muchos cargadores son importados, pero también los producimos aquí y este es un paso importante para el sector. La respuesta a esta demanda está siendo rápida”, afirma Bastos.
La realidad, sin embargo, sigue siendo muy desafiante.
Según un estudio de Bright, actualmente hay unos 4.300 puntos de recarga públicos en Brasil. Sólo el 6% son puntos de recarga rápida, lo que significa que el resto requiere horas por parte del consumidor para llenar el coche. “Brasil tiene dimensiones continentales y hay estados donde no hay o hay muy pocos puntos de recarga”, dijo Murilo Briganti, director de la consultora.
