Este viernes inicia la temporada de resultados trimestrales con los reportes de los grandes bancos estadounidenses y es el hecho que se roba la atención de los mercados esta jornada. Se espera que los informes ofrezcan pistas sobre la prolongación del rally bursátil.
Por otro lado, los operadores de renta fija comienzan a posicionarse para la posibilidad de que no haya recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este año, mientras que Rusia y Medio Oriente mantienen en vilo a los mercados energéticos.
En temas corporativos, Apple anunció que planea actualizar sus Mac apuntando a no quedar por fuera del furor de la inteligencia artificial.
¿Qué datos se esperan hoy? En Europa, se conocerá el IPC de Alemania, Francia, España y Suecia. Del otro lado del Atlántico, Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo darán el pistoletazo de salida a la temporada de resultados. Entre los oradores de los bancos centrales figuran Megan Greene, del BOE; Frank Elderson, del BCE; así como Susan Collins, Raphael Bostic y Mary Daly, de la Fed.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
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💸Materias primas al alza.
En el mercado de materias primas están ocurriendo todas las alzas a la vez. El oro parece imparable y ha batido un nuevo récord, el cobre ha alcanzado el nivel más alto desde junio de 2022 y el zinc cotiza al nivel más alto en un año. El mineral de hierro se encamina a su mejor semana en dos años e incluso el petróleo reanuda las ganancias, con el Brent subiendo por encima de los US$90 el barril.
Los precios del petróleo mantuvieron las ganancias incluso después de que la Agencia Internacional de la Energía recortara su previsión de demanda para este año y estimara un crecimiento aún más lento en 2025.
🏦Los bancos en la mira.
Los mayores valores bancarios de EE.UU. se han disparado en los últimos seis meses, superando las ganancias del S&P 500. La gran incógnita de cara a la temporada de resultados es si podrán mantener ese impulso. Los inversores analizarán los resultados del primer trimestre de JPMorgan Chase & Co. (JPM), Bank of America Corp. (BAC), Wells Fargo & Co. (WFC) y Citigroup Inc. (C) en los próximos días, justo cuando las perspectivas de una inminente bajada de tasas se atenúan.
Mientras tanto, el Wall Street Journal informó que Morgan Stanley (MS), que actualizará sus datos financieros la próxima semana, se enfrenta a la vigilancia de los reguladores estadounidenses en su unidad de patrimonio.
💻Actualización del Mac.
Apple (AAPL) se prepara para renovar toda su línea Mac con una nueva familia de procesadores propios diseñados para poner de relieve la inteligencia artificial. La compañía, que lanzó sus primeros Mac con chips M3 hace cinco meses, ya está cerca de la producción de la próxima generación -el procesador M4-, según dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg.
Las acciones de Apple subieron un 4,3% el jueves, la mayor subida en un solo día en 11 meses. Este año habían caído un 13%. Los nuevos Mac llegarán en un momento crítico luego de que las ventas de Mac cayeran un 27% en el último año fiscal, que terminó en septiembre.
🎰Mesura en las apuestas.
Las apuestas a que la Reserva Federal no recortará las tasas de interés este año parece tomar fuerza cada vez más. Pimco afirma que existe una posibilidad “no despreciable” de que la Reserva Federal no recorte este año. Y los economistas de Deutsche Bank y Bank of America se unieron a la creciente multitud de analistas que han rebajado sus previsiones de recortes de tasas tras el informe del miércoles sobre la inflación.
⚖️¿Paridad del dólar y el euro?
Crecen las apuestas a que la Fed y el Banco Central Europeo irán a su propio ritmo en los recortes de tasas de interés. Eso está pesando sobre el euro, que hoy cayó al nivel más débil frente al dólar en cinco meses, reavivando las conversaciones sobre la paridad euro-dólar. Y mientras los operadores rebajan las expectativas de un recorte de la Reserva Federal, las recientes pérdidas en el mercado de deuda pública desvanecen las esperanzas de que continúen las ganancias del año pasado.
🔴“Los 7 magníficos”.
El grupo de valores que incluye a Apple, Tesla, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon y Meta representa ahora casi el 30% del índice S&P 500, un peso récord. El movimiento sigue a un amplio repunte de los valores tecnológicos y se produce a pesar de los débiles resultados de algunas de estas empresas a lo largo del año.
(Con información de Bloomberg News)
