Este jueves, el impacto de los datos de inflación de Estados Unidos sigue repercutiendo en los mercados mientras los operadores sopesan sus apuestas sobre los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal para este año. Los operadores de bonos ya se están posicionando ante la posibilidad de que no haya bajadas.
¿Qué datos se esperan hoy? En Estados Unidos se publicarán las peticiones iniciales de subsidio de desempleo y los precios de producción (IPP) de marzo. La larga lista de oradores de los bancos centrales que hablarán hoy incluye a Christine Lagarde del BCE, Greene del BOE, así como a John Williams, Thomas Barkin, Susan Collins y Raphael Bostic de la Fed.
El calendario de resultados sigue tranquilo a la espera de la tormenta de mañana, cuando los bancos estadounidenses darán inicio a la temporada.
A continuación lo que está en el radar de los mercados hoy:
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🇨🇳Impulso para China.
Goldman Sachs elevó sus perspectivas de crecimiento económico de China este año, ya que la actividad de las fábricas se aceleró más de lo previsto. Según los economistas de Goldman, es probable que la economía china creciera a un ritmo anualizado del 7,5% en el primer trimestre con respecto a los tres meses anteriores, por encima de su estimación anterior del 5,6%.
Los datos recientes “sugieren que la economía china tocó fondo a finales de 2023 y está en camino de subir”, escribió la firma. KKR y HSBC Asset Management también se han mostrado optimistas sobre China, a pesar de que los inversores mundiales están retirando miles de millones del país y de que Fitch Ratings ha revisado la perspectiva de China de estable a negativa.
🇺🇸Precios en EE.UU.
El índice de precios al consumo de marzo en EE.UU. fue más elevado de lo esperado, con notables subidas en los alquileres y los costes de transporte, lo que hace temer que la inflación se afiance a medida que la economía avanza. El IPC subyacente, que excluye los costes de alimentación y energía, aumentó un 0,4% respecto a febrero. La tasa interanual se mantuvo sin cambios en el 3,8%, desafiando las expectativas de un descenso.
A la vista de la persistente presión sobre los precios y del extraordinario informe de empleo de la semana pasada, los swaps de la Reserva Federal apuestan ahora por sólo dos recortes de tipos en todo el año. Los economistas de Goldman Sachs predicen lo mismo tras revisar sus previsiones.
🇪🇺Las tasas del BCE.
El Banco Central Europeo mantuvo las tasas de interés estables por quinta reunión, al tiempo que envió su señal más clara hasta el momento de que el enfriamiento de la inflación pronto le permitirá comenzar con los recortes.
La tasa de depósito quedó en un nivel récord del 4%, como predijo una encuesta de Bloomberg. Pero el Consejo de Gobierno añadió un texto a su declaración adjunta señalando una reducción, en caso de que las previsiones económicas actualizadas en junio indiquen que hay suficiente espacio para hacerlo.
🇯🇵El yen se desploma.
El yen se desplomó a través del nivel de 152 por dólar que Wall Street ha advertido que podría empujar a las autoridades japonesas a intervenir. La divisa nipona llegó a caer un 0,8%, hasta 152,98 por dólar, el nivel más bajo desde 1990, debido al repunte del dólar tras la publicación de un IPC más alto en EE.UU.
🔴Riesgos geopolíticos.
El petróleo mantiene sus avances y el oro ha reanudado su vertiginosa subida, mientras los operadores esperan las consecuencias de un posible ataque con misiles o drones por parte de Irán o sus aliados contra objetivos militares y gubernamentales en Israel. Las acciones son inminentes, en lo que supondría una ampliación significativa del conflicto de seis meses de duración, según dijeron personas familiarizadas con la información a Bloomberg. El asalto potencial, posiblemente utilizando misiles de alta precisión, puede ocurrir en los próximos días, dijeron las personas.
(Con información de Bloomberg News)
