Bloomberg Línea — Nubank (NU) entra en uno de los segmentos más disputados del sector de los servicios financieros en Brasil: el de las cuentas globales. El banco digital, uno de los mayores del mundo, ha acordado una alianza con la fintech británica Wise para ofrecer el servicio bancario inicialmente a clientes de rentas altas, que se encuentran en el llamado segmento Ultravioleta, como parte de su estrategia declarada para avanzar en este frente.
El servicio, anunciado el lunes (8) con una fase de pre-registro para los clientes del segmento, estará disponible en las próximas semanas inicialmente para viajes o reservas en dólares o euros. No se ha anunciado – por el momento – ninguna inversión en el extranjero.
“El segmento de viajes es prioritario para el público de renta alta y entramos en él con los diferenciadores de Ultravioleta que los clientes ya conocen”, dijo la CEO de Nubank en Brasil, Livia Chanes, en un comunicado. La directiva se refirió a dos características que pretenden ser atractivos de la cuenta global de Nubank, cuyo servicio se lanza después de diferentes competidores.
La principal característica, dada la ausencia actual de este servicio en el mercado nacional, es la gratuidad de uso de internet en los viajes internacionales. Nubank ofrecerá a los clientes de la cuenta global 10 GB de internet válidos durante 30 días en más de 40 países, con una tarjeta SIM virtual (eSIM) que podrá activarse una vez al año.
El banco digital también espera atraer clientes con un tipo de conversión que será de los más bajos del mercado, equivalente al 0,9% del valor del tipo comercial – hay tipos que llegan al 2%.
Wise, una de las mayores fintech de cambio de divisas y remesas del mundo, cobra a los clientes un 0,82% por conversión a dólares. También hay un 1,1% de IOF (el impuesto sobre transacciones financieras de Brasil) para las transacciones con el mismo propietario, que se aplica a los clientes de cualquier institución financiera. La asociación con Nubank se acordó con el servicio denominado Wise Platform.
La cuenta global de Nubank tendrá asociada una tarjeta de débito con cobertura en más de 200 países y territorios. La emisión de la tarjeta, la apertura o el mantenimiento de la cuenta global para los clientes de Ultravioleta no tendrán ningún coste, lo que sugiere que el servicio podría ponerse a disposición de una base de clientes más amplia en una fecha posterior; el banco no quiso revelar esta información.
El servicio también incluirá dos retiradas gratuitas de efectivo en moneda extranjera al mes, sin límite de importe.
De fintech a operadores tradicionales
El segmento de cuentas globales para clientes minoristas e inversores empezó a ganar impulso en los últimos años, cuando fintech, neobancos y grandes bancos empezaron a ofrecerlas. La pionera fue Avenue, fundada por Roberto Lee, que lanzó la compañía en 2018 con la visión de que habría demanda y necesidad del servicio, que hasta entonces solo estaba disponible para clientes de banca privada y gestión de patrimonios.
En ese momento, Avenue ofrecía servicios de corretaje de inversiones en Estados Unidos tanto para clientes particulares como para empresas. Actualmente cuenta con más de 800.000 clientes y más de US$3.000 millones en activos bajo custodia (AuC), según la información de su sitio web.
En los años siguientes, neobancos como C6 Bank, BS2 e Inter, fintech brasileñas como Nomad y globales como Wise y Revolut, especialistas en inversión como BTG Pactual y XP, e empresas tradicionales como Itaú (ITUB4) – que acordó comprar el 50,1% de Avenue en julio de 2022 – y Bradesco lanzaron el servicio. Cada una con su propia estrategia y oferta específica de una cuenta global con o sin inversiones.
Nubank declinó comentar posibles próximos pasos para la cuenta global, como ofrecer inversiones en el extranjero o ventajas asociadas a viajes.
“Siempre estamos buscando oportunidades para mejorar la experiencia de nuestros clientes, y las novedades de la cuenta global se comunicarán en el momento oportuno”, dijo Nubank en respuesta a la consulta de Bloomberg Línea sobre nuevos servicios de la cuenta global.
El banco tampoco quiso estimar el tamaño de la demanda prevista para el servicio, pero dijo que “es natural que nuevas personas se sientan atraídas por la oferta de la cuenta global y los demás productos de la cartera Ultravioleta. Estamos preparados para satisfacer esta demanda”, en respuesta al aumento de la base.
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Avance del segmento de rentas altas: el 60% de los clientes
El crecimiento de la base de clientes de renta alta, que permite rentabilizar la operación por los gastos asociados, fue elevado a la categoría de prioridad estratégica a principios de 2023 por Nubank, cuya base total de clientes alcanzó los 95 millones en Brasil, Colombia y México a finales de ese mismo año.
Según el banco, se trata de una estrategia cuyos esfuerzos “llevarán tiempo, pero darán sus frutos a largo plazo”, tal y como afirmó el cofundador y CEO global de Nubank, David Vélez, en la llamada de resultados del cuarto trimestre de 2023, celebrada a finales de febrero.
Según Vélez, el banco decidió segmentar esta base en dos bandas: Super Core, que abarca a los clientes con ingresos mensuales entre 5.000 reales (US$994) y 12.000 reales (US$2.386); y Alta Renda, con ingresos por encima de 12.000 reales (US$2.386). Ya cuenta con el 70% y el 60% de los clientes de cada segmento, respectivamente. “Nuestra principal oportunidad es aumentar nuestra cuota de mercado entre los clientes que ya tenemos en nuestra base”, dijo entonces.
Se refiere así al concepto de “principalidad”, que ha ganado impulso en un momento en que, debido a la facilidad para abrir y utilizar cuentas, los consumidores se relacionan con distintos bancos y fintech. El reto es profundizar en esta relación para convertirse en la entidad principal del cliente.
Vélez ha destacado algunas cifras del avance de Nubank entre los clientes de rentas altas: “en concreto, nuestro volumen de compras con tarjeta de crédito Ultravioleta ha pasado de US$500 millones en el cuarto trimestre de 2022 a US$1.100 millones en el cuarto trimestre de 2023, lo que supone un crecimiento del 104% respecto al año anterior”.
“Los clientes Ultravioleta se han duplicado en este mismo período y la percepción de nuestra imagen mejoró sustancialmente en todo el segmento”, dijo el CEO, citando el aumento del Net Promoter Score (NPS) de esta base que, según él, es el más alto entre los consumidores de este segmento en el mercado nacional.
Las acciones de Nubank se han negociado en la Bolsa de Nueva York (NYSE) cerca del máximo histórico y cerraron el pasado viernes (5) a US$11,98, con una subida acumulada de casi el 50% este año y de alrededor del 165% en 12 meses. Con un valor de mercado de US$56.800 millones, Nubank se acerca a Itaú como banco brasileño más valioso (US$300.000 millones de reales, o US$59.650 millones).
