Bloomberg — Puede que carezcan del atractivo exclusivo de Nvidia Corp. (NVDA), pero las empresas de hardware que proporcionan la infraestructura para la computación con inteligencia artificial se están convirtiendo en el próximo negocio de moda.
Si bien empresas como Micron Technology Inc. (MU), Super Micro Computer Inc. (SMCI) y Dell Technologies Inc. (DELL) han sido recompensadas por sus resultados comprobados, las expectativas están aumentando antes de la próxima temporada de ganancias. Casi la mitad de las acciones del Índice de Semiconductores de Filadelfia han subido al menos un 10% este año, llevando la relación precio/ventas del indicador a su nivel más alto en al menos dos décadas.
El índice de semiconductores subió hasta un 1,1% al inicio de la jornada del miércoles.
“El truco consiste en reconocer quién está realmente monetizando” la inteligencia artificial, dijo Michael Sansoterra, director de inversiones de Silvant Capital Management LLC.
Las ganancias subrayan una tendencia que se ha estado gestando en el espacio de la IA, a medida que los inversores buscan acciones que posiblemente puedan replicar los sorprendentes rendimientos de Nvidia, que sigue siendo el único juego en la ciudad cuando se trata de procesadores que impulsan cargas de trabajo de IA.
Pero hay muchos otros componentes involucrados, incluidos chips de memoria, servidores y componentes de red. Sin mencionar el equipo utilizado para fabricar los propios chips.
“Se está volviendo más competitivo”, dijo Brian Mulberry, administrador de cartera de clientes de Zacks Investment Management Inc. “Hay otras formas de acceder al entusiasmo y la energía del sector”.
Las acciones de Micron subieron aproximadamente un 30% en el último mes, superando el aumento del 16% de Nvidia Corp. El fabricante de chips de memoria ha estado en auge desde que informó ganancias que incluían un sólido pronóstico de ventas que indicaba una alta demanda de software de inteligencia artificial.
Dell saltó a un nivel récord a principios de marzo después de que la demanda de sus equipos de tecnología de la información utilizados en trabajos de inteligencia artificial impulsó las ventas y las ganancias por encima de las expectativas de Wall Street.
Super Micro Computer, un fabricante de servidores, ha subido un 18% este mes después de ser agregado al índice S&P 500. La compañía, que informará sus resultados el 2 de mayo, tendrá que estar a la altura de las expectativas de que sus ingresos aumentaron más de un 200% en el trimestre para mantener su recuperación.
Aún así, aunque el repunte se ha ampliado, algunos fabricantes de chips que intentan alcanzar a Nvidia, como Broadcom Inc. (AVGO) y Advanced Micro Devices Inc. (AMD), se han visto bajo presión adicional ya que continúan rezagados con respecto al líder de la industria. Broadcom se desplomó a principios de marzo después de que sus ganancias fueran decepcionantes, mientras que el pronóstico de ingresos de AMD en enero fue pesimista. Recientemente se ha visto agobiado por un informe de que China limitará el uso de sus chips.
Y como Nvidia aún enfrenta expectativas altísimas, para algunos alcistas puede ser el momento de identificar al próximo gran ganador en la ola de IA.
“Hay muchas razones para seguir creyendo que Nvidia subirá, pero no va a tener otra rentabilidad del 100% aquí”, dijo Mulberry. “De cara al futuro, en tres años, es posible que obtengan un mejor retorno de la inversión”.
Gráfico tecnológico del día
Las acciones del minorista de videojuegos Gamestop Corp. (GME) estaban preparadas para sufrir la mayor caída en nueve meses después de que una de las acciones originales de memes informara una caída en sus ingresos. La caída se produce después de que las acciones se beneficiaran de un aumento de las esperanzas de que la Reserva Federal probablemente recortaría las tasas de interés este año.
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