Bloomberg — La family office que gestiona la fortuna del multimillonario brasileño Moreira Salles ha aumentado sus activos gestionados hasta casi US$11.000 millones, al tiempo que ha incrementado su plantilla.
BW Gestao de Investimentos Ltda., una de las mayores family offices de Brasil, sumó 5.400 millones de reales (US$1.100 millones) en activos el año pasado, al tiempo que obtenía dividendos de sus negocios bancario y minero, según su informe anual publicado esta semana. La empresa, con sede en Sao Paulo, también aumentó su plantilla de 69 empleados a 78 el año anterior.
“BWGI ha aumentado su plantilla para adaptarse a los nuevos mercados en los que ha empezado a operar”, afirma la empresa en su informe. “Cabe destacar el crecimiento del equipo tecnológico para apoyar el aumento de nuevos recursos”.
La firma, que también tiene una oficina en Nueva York, está dirigida por Joao Moreira Salles, un exbanquero de inversión de JPMorgan Chase & Co. de 42 años. Es miembro de la cuarta generación de una familia dedicada a las finanzas desde que su bisabuelo, también llamado Joao, fundó un banco en los años veinte. Tienen una participación de control conjunto en Itau Unibanco Holding SA, el mayor banco de América Latina, así como intereses en minería, energía, agricultura e incluso chanclas.
La tercera generación, encabezada por Pedro, el padre de Joao, tiene un patrimonio colectivo de US$27.900 millones repartido entre cuatro hermanos, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. BWGI atiende a miembros de la familia hasta un tercer grado de afinidad.
Desde la fecha de cierre del informe anual, el 31 de diciembre, BWGI ha obtenido aún más efectivo del dividendo de 11.000 millones de reales de Itaú, que pagó 1,13 reales por acción el 8 de marzo. La participación de la familia Moreira Salles en el banco es de aproximadamente el 9%.
BWGI declinó hacer comentarios sobre sus estrategias de inversión y recientes contrataciones a través de un asistente ejecutivo. No tiene equipo de comunicación.
Historia de la familia
Las raíces de la fortuna familiar se remontan a 1924, cuando Joao, que regentaba una tienda de alimentación, bebidas y menaje, fundó la Casa Bancaria Moreira Salles. La entidad financió la expansión de las plantaciones de café en las décadas de 1930 y 1940.
Su hijo Walther fue convirtiendo la entidad en el gigante bancario conocido como Unibanco. Ya era una de las mayores instituciones financieras de Brasil cuando fue comprada por Itaú en 2008. BWGI se fundó ese mismo año para gestionar el dinero de la familia.
Desde mediados del siglo XX, la familia también controla CBMM, la mayor minera del mundo de un metal de tierras raras llamado niobio que se utiliza para reforzar los productos de acero, entre otros usos. Con sede en el estado de Minas Gerais, la empresa también tiene oficinas en Estados Unidos, Europa y Singapur, y vende el metal a unos 40 países.
En 2022, el último año del que se dispone de resultados, la empresa, de capital cerrado, obtuvo unos beneficios de 4.500 millones de reales sobre unas ventas de 11.000 millones de reales. La familia tiene una participación del 70% en la minera.
BWGI invierte alrededor del 75% de sus recursos en el extranjero. Una de sus operaciones más conocidas del año pasado fue la compra de una participación del 6,2% en la empresa francesa de servicios de higiene e instalaciones Elis SA. Las acciones han subido casi un 22% desde entonces y la participación vale actualmente unos 288 millones de euros (313 millones de dólares).
También es el mayor accionista del fabricante francés de envases de vidrio Verallia SA, con una participación del 28%, que mantiene desde 2021. Esta inversión asciende actualmente a unos 1.200 millones de euros.
Joao es miembro de los consejos de administración de Itaú, Verallia y Alpargatas SA, fabricante de las chanclas Havaianas.
Los flujos de entrada de la familia también están alimentando su emblemático fondo de cobertura Mantiqueira, de 2.200 millones de dólares, que ha duplicado con creces su tamaño en tres años. El fondo ha obtenido una rentabilidad del 143% antes de comisiones en los últimos cinco años, superando al 96% de sus homólogos, según datos recopilados por Bloomberg.
La empresa ha contratado recientemente a Thiago Melzer, ex operador de divisas de Morgan Stanley, para que se incorpore a su oficina de Nueva York. En enero, Pedro Frade, antiguo ejecutivo de Nubank y Pimco, se incorporó como responsable jurídico y de cumplimiento normativo en Sao Paulo, según su perfil de LinkedIn.
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