Bloomberg — Arabia Saudí está en conversaciones para agregar a los principales bancos de Wall Street para una venta secundaria de acciones en el gigante petrolero Aramco, ya que avanza con una de las ofertas de acciones más grandes en los últimos años, dijeron personas con conocimiento del tema.
El reino planea contratar a JPMorgan Chase & Co. (JPM) como uno de los principales suscriptores de la oferta, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que el asunto es privado. Bank of America Corp. (BAC) y Morgan Stanley (MS) también están compitiendo por roles principales en el acuerdo, que podría recaudar hasta US$20 mil millones, según las personas.
Ya ha alineado a Citigroup Inc. (C), Goldman Sachs Group Inc. (GS) y HSBC Holdings Plc (HSBC) para trabajar en la oferta, informó Bloomberg News el mes pasado. El banco de inversión boutique Moelis & Co. (MC) ha actuado como asesor financiero para ayudar a seleccionar a los suscriptores del acuerdo, según las personas.
La alineación final de asesores puede cambiar y se espera que se agreguen más bancos antes de que el acuerdo se lance, dijeron las personas. No se han tomado decisiones finales sobre el momento de la venta o la cantidad de acciones que el gobierno ofrecerá.
Es probable que sea una oferta comercializada que estará abierta durante unos días para que los inversores presenten sus órdenes, similar a la estructura adoptada por el Fondo de Inversión Pública para su venta de participación de US$3,2 mil millones en Saudi Telecom Co. en 2022, dijeron las personas.
Los representantes de Aramco, Bank of America, JPMorgan, Moelis & Co (MC) y Morgan Stanley se negaron a hacer comentarios.
Una oferta de seguimiento se produciría cuatro años después de que Arabia Saudí recaudara alrededor de US$30 mil millones en la OPI de Aramco, que fue la venta de acciones más grande del mundo. Algunos de estos bancos de Wall Street también participaron en esa oferta, cuando recibieron honorarios relativamente minúsculos en comparación con su trabajo en otras listas.
Los ingresos de una nueva oferta podrían ayudar a financiar grandes iniciativas del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía lejos del petróleo.
Aramco, que tiene un valor de mercado de US$2 billones, aumentó su pago de dividendos a US$31 mil millones este mes a pesar de la caída de los precios de la energía y una menor producción. Eso ocurrió días después de que el gobierno de Arabia Saudita transfiriera una participación adicional de US$164 mil millones en el gigante del petróleo al PIF.
-- Con la ayuda de Todd Gillespie.
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