Barcelona, España — Las operadoras de telecomunicaciones no han tenido respiro en los últimos 25 años. Han replanteado sus modelos de negocio en varias ocasiones, desde cuando la voz era rey, hasta la integración de telefonía, datos y entretenimiento, llegando a la revolución del 5G y las nuevas tecnologías. Ahora, mientras se enfrentan a la caída de los ingresos por suscriptores, exploran estrategias para satisfacer la creciente demanda de datos de alta velocidad y financiar las costosas inversiones que la innovación tecnológica requiere.
“El contexto es de un crecimiento de ingresos muy bajo, del 2% al 4% - o incluso nulo en algunos mercados -, contrastando con un aumento de 25% a 60% en el tráfico de datos”, explica a Bloomberg Línea el director de Tecnología y Estrategia para América Latina de GSMA, entidad que agrupa a más de 750 operadores de telefonía móvil de todo el mundo, Alejandro Adamowicz. Monetizar el CAPEX del 5G, que demanda unas inversiones del 13% al 18% de los ingresos de las telcos, es un reto que puede afectar la sostenibilidad económica de negocio, destaca.
En este escenario de cambio estructural, especialmente en el mercado de consumo (B2C), donde la competencia y la saturación crean importantes trabas, las operadoras están reorientando su enfoque hacia los servicios empresariales. Con ello, aspiran a diversificar su cartera, aumentar la eficiencia y recortar costes. Esta táctica de enfocarse en el mercado B2B, donde servicios como IP, cloud y ciberseguridad se vuelven esenciales, ofrece un camino más sostenible ante la inestabilidad del sector B2C.
“Los incumbentes continuarán perdiendo terreno en el mercado de consumo. Deberán orientarse hacia mercados de alto valor y adoptar una estructura más ágil y eficiente. Es un momento de disrupción”, comenta Miguel Simões de Melo, socio senior de Bain & Company y experto en esta industria. La diversificación hacia servicios innovadores y modelos de negocio alternativos es crucial.
Además de invertir en infraestructura para redes de fibra óptica y 5G, así las telcos se están preparando para mantener la relevancia y rentabilidad en un entorno en constante cambio:
Alianzas para generar economía de escala
“El centro de la estrategia de Telefónica está en las alianzas”, señala José Juan Haro, director de Negocio Mayorista y Asuntos Públicos de Telefónica Hispam, en una entrevista con Bloomberg Línea. Para reducir costes y ampliar su infraestructura de fibra óptica en Latinoamérica, la empresa la compañía creó, junto con el fondo estadounidense KKR, una firma para comercializar en Chile, Colombia y Perú redes mayoristas neutrales accesibles tanto para sus clientes como para terceros, incluyendo a Entel y Directv en Chile. “Optamos por redes abiertas que aceleran la inversión: obviamente aceleran también la competencia, pero bien manejado comercialmente, trae resultados positivos”, dice Haro.
Para ahorrar con el coste de espectro, “particularmente caro en México”, Telefónica lleva con AT&T un acuerdo con que les permite ampliar la capacidad a la red de acceso de última milla inalámbrica. Esta fue una decisión superlativa que implicó apagar su propia red móvil para trasladar a sus clientes a la de su competidor.
Para el ejecutivo de GSMA, fusiones y adquisiciones siguen siendo de interés para operadores que deseen incursionar en áreas como Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y servicios de nube en nichos específicos.
En el caso de Telefónica, Haro comenta que el conglomerado está abierto a opciones estratégicas, “dispuesto a oír, pero sin buscar activamente”. Este mes, el grupo invirtió en Mitiga Solutions, empresa que integra IA y computación de alto rendimiento para evaluar el riesgo climático de sus clientes.
Apertura de las redes y APIs estandarizadas
Aquí, la alianza va más allá. Frente al dominio de gigantes tecnológicos como Google y Apple en sistemas operativos, operadoras como Telefónica, Orange y Vodafone, junto con la GSMA, crearon un estándar unificado para abrir sus redes a desarrolladores externos.
La iniciativa Open Gateway, en marcha también en América Latina, sobre todo en Brasil con Vivo, Claro y TIM, permitirá a terceros crear aplicaciones y funciones directamente compatibles con sus redes, disminuyendo la dependencia tecnológica y promoviendo la innovación sin necesidad de adaptaciones específicas.
“Open Gateway es un cambio estratégico para las telcos, posibilitándoles recuperar ingresos y monetizar sus redes al ofrecerlas como un servicio (NaaS), particularmente en el ámbito B2B, donde la falta de estandarización ha sido una barrera. Con esta iniciativa, las telcos están redefiniendo su lugar en la cadena de valor frente a los hyperscalers [grandes proveedores de servicios de computación en la nube que pueden ofrecer servicios a gran escala], abriendo nuevas vías para la monetización”, explica Adamowicz, del GSMA.
Servicios empresariales
Las telcos ahora ofrecen soluciones para empresas que incluyen comunicaciones unificadas, seguridad cibernética, servicios de almacenamiento en la nube y procesamiento de datos.
En los segmentos B2B, el director de GSMA ve potencial de negocios en la industria, manufactura, y logística, señalando que la inteligencia artificial y la ciberseguridad son áreas críticas donde las telecomunicaciones pueden ganar ventaja competitiva.
En su plan estratégico “Lead the Future”, la francesa Orange anunció el rebranding de su filial de servicios digitales, priorizando un nuevo enfoque en sus actividades B2B y la ciberseguridad. La unidad volcada al mundo corporativo cuenta, en ocho países europeos, con más de 1.500 consultores de datos, expertos en inteligencia artificial, ingenieros cloud y analistas de negocios. En línea con esta estrategia, en diciembre Orange Business compró Expertime, una consultora francesa especializada en tecnologías de Microsoft.
Innovación y diversificación
Las telcos exploran desde la salud, con plataformas de telemedicina, hasta el apoyo a smart cities y la movilidad aérea urbana.
El movimiento más reciente en este sentido ha sido de Telefónica Tech, que ha establecido una alianza estratégica con EHang, líder en vehículos aéreos eléctricos autónomos (eVTOL), para impulsar la Movilidad Aérea Urbana y promover soluciones de vuelo inteligente a baja altitud en Europa y América Latina.
Asociaciones con proveedores de contenido y plataformas OTT
La estrategia de las telecos de producir contenido propio, un intento “desastroso” en la opinión del socio-senior de Bain & Company, da paso a las asociaciones con proveedores de contenido y plataformas Over-The-Top (OTT), como Netflix, para ofrecer paquetes atractivos a los usuarios.
El ejecutivo de GSMA destaca la importancia de que el operador actúe como agregador de contenido. “Un gran volumen de tráfico viene de consumo de contenidos y, en este sentido, el operador sigue siendo un canal y tiene un activo muy valioso, que es la relación con el cliente”.
Telefónica, tras ceder el control de su empresa de televisión satelital mayorista, Media Networks, a Hispasat, se enfoca en transitar hacia la televisión IP en sus territorios de operación, impulsando la digitalización del contenido de video. Busca fortalecer las alianzas para ampliar la presencia de Movistar Play en la región, indica José Juan Haro.
En cuanto a la producción de contenido, Telefónica mantiene operaciones limitadas, con Perú como su principal centro de contenido local, donde lidera la televisión de pago y posee canales propios. En otras regiones, su rol es mayormente distribuidor.
Integración de servicios digitales
Un estudio de Google sugiere que el futuro digital de las telecos pasa por una innovación constante para atraer usuarios más allá de la conectividad básica, integrando tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT). Esto les permite conectar diversos dispositivos y sensores para recoger y analizar datos, ofreciendo servicios avanzados y personalizados.
La automatización emerge como un área donde pueden incorporar la gestión de dispositivos inteligentes, facilitando a los usuarios un control eficiente de su entorno doméstico.
Además, las plataformas de juegos en streaming se presentan como una ventana para las telecos hacia el entretenimiento digital, utilizando su infraestructura de red para proporcionar experiencias de juego de alta calidad sin requerir hardware especializado.
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