Bloomberg — Dow Inc., (DOW) fabricante de plásticos para embalaje, está incursionando en el mercado de bonos verdes por primera vez mientras busca reducir sus emisiones de carbono y residuos plásticos.
La firma está vendiendo bonos en hasta dos partes a través de su subsidiaria de propiedad total, Dow Chemical Co., según una persona con conocimiento del asunto. La porción más larga de la oferta, una seguridad a 30 años, podría generar 1,6 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, dijo la persona, que pidió no ser identificada ya que los detalles son privados.
Bank of America Corp. (BAC), Citigroup Inc. (C), HSBC Holdings Plc. (HSBC), ING Groep (ING) y SMBC Nikko Securities America Inc. están supervisando la venta de bonos, dijo la persona.
Bloomberg se ha comunicado con Dow para obtener comentarios.
Los ingresos de estas ofertas se utilizarán para financiar una variedad de proyectos elegibles, incluyendo eficiencia energética, energía renovable, descarbonización e iniciativas dirigidas a poner fin a la contaminación por plásticos, según su marco de financiamiento verde.
Las empresas químicas están bajo presión para abordar los residuos plásticos que obstruyen los océanos, dañando la vida silvestre y los ecosistemas en todo el mundo. Dow tiene como objetivo ser neutro en carbono para 2050 y planea invertir aproximadamente US$1 mil millones al año para impulsar tanto el crecimiento como la descarbonización de sus activos de fabricación, según el marco.
Es la última empresa en aprovechar los favorables costos de endeudamiento para vender bonos destinados a proyectos verdes y sociales. Las ventas globales de bonos sostenibles alcanzaron un récord de US$150 mil millones en enero y los principales suscriptores de la deuda también esperan que febrero sea movido.
La empresa planea construir la primera planta de etileno de emisiones netas cero en Fort Saskatchewan, Alberta, para ayudar a aumentar la producción de etileno, el componente clave de los plásticos de uso diario, con el objetivo de reducir las emisiones netas a cero para 2030. Jim Fitterling, presidente y director ejecutivo de Dow, dijo en un comunicado el mes pasado que la construcción comenzará este año.
Dow tiene un camino tangible y rentable hacia sus objetivos de bajas emisiones de carbono, y proyectos como la renovación de cero carbono de su sitio en Alberta muestran grandes oportunidades para implementar de manera significativa capital verde, según el analista de Bloomberg Intelligence, Jason Miner.
“En respuesta a la presión por los residuos de plástico, Dow financia una amplia gama de tecnologías de reciclaje y basadas en biología en todo el mundo”, dijo Miner. “Sin embargo, la recolección de residuos sigue siendo un desafío significativo.”
- Con la asistencia de Jiayu Liu.
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