Barcelona, España — Lo más destacado de hoy, aparte del aluvión de balances empresariales, serán los discursos de los responsables de la Reserva Federal (Fed) sobre economía (Adriana Kugler, consejera, Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, y Thomas Barkin, de la Fed de Richmond).
Entre los estados financieros previstos para hoy figuran Alibaba, Walt Disney, Calrsberg, TotalEnergies, Uber, Arm y otros. Para el resto de la semana, la lista incluye a L’Oreal, AstraZeneca, Siemens, Unilever, SoftBank, AP Moller - Maersk, Nestlé, ArcelorMittal y PepsiCo.
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🗣️ Ecos de Powell. Varios funcionarios de la Fed se hicieron eco de las señales de Jerome Powell de que el banco central no tiene prisa por recortar los tipos de interés. Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, declaró que es probable que los responsables de la política monetaria se sientan seguros a la hora de recortar las tasas “más adelante este año” si la economía sigue el curso previsto. Neel Kashkari, su homólogo en Minneapolis, reconoció la mejora sustancial en la lucha contra la inflación, pero subrayó la necesidad de seguir avanzando. En Europa, Isabel Schnabel, del Banco Central Europeo, dijo que los responsables políticos deben ser “pacientes y cautos”.
💸 ¿Riesgo bancario? Moody’s Investors Service rebajó la calificación crediticia de New York Community Bancorp a la categoría de “basura” una semana después de que el prestamista regional revelara una pérdida sorpresa por su exposición al problemático mercado inmobiliario comercial. Desde entonces, sus acciones se han desplomado alrededor de un 60%. La Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que los reguladores están trabajando para garantizar que las reservas y la liquidez del sistema financiero puedan hacer frente a las pérdidas en el sector inmobiliario comercial.
💰 Lo prometido es deuda. Apenas un día después de anunciar planes para vender miles de millones en bonos de riesgo en los próximos años, UBS Group ofrece US$1.000 millones en notas denominadas en dólares Additional Tier 1 con vencimiento en abril de 2031 y una rentabilidad inicial en torno al 8,375%, según fuentes de Bloomberg. Esto sigue a una oferta de US$3.500 millones de estos bonos en noviembre, para la que la demanda alcanzó los US$36.000 millones. El movimiento forma parte de la estrategia del banco suizo para aumentar su reserva de capital hasta 2029, incluida la captación de hasta US$2.000 millones en deuda subordinada este año mediante la colocación gradual de AT1.
🌖 Volatilidad previa al Año Nuevo. Las bolsas asiáticas mostraron volatilidad debido a la incertidumbre sobre la eficacia de las medidas anunciadas por China para sostener el mercado. Es probable que continúe la cautela de los inversores, especialmente con los mercados chinos cerrados por la festividad del Año Nuevo Lunar, que comienza el viernes. La opinión predominante es que tales medidas son temporales e insuficientes para resolver los problemas estructurales de China, entre ellos los problemas del sector inmobiliario y la baja productividad.
🏤 Haciendo caja. El banco estatal de desarrollo alemán KfW planea recaudar hasta €2.200 millones con la venta de una participación en el antiguo monopolio estatal de correos del país, Deutsche Post. La institución planea vender hasta 50 millones de acciones, equivalentes a una participación del 4% en la empresa, según documentos vistos por Bloomberg News.
📈 El vaivén de los activos. Los futuros de los índices estadounidenses iban de más a menos por un margen muy estrecho y las bolsas europeas, que antes cotizaban sin rumbo fijo, se inclinaban a la baja. Al cierre de la bolsa asiática, donde el mercado se mostró volátil, sólo el Nikkei y el Hang Seng cerraron a la baja.
Las primas de los bonos soberanos estadounidenses a 10 años, antes a la baja, cambiaron de rumbo. Los contratos de petróleo WTI cotizaban al alza, mientras que los vinculados al oro bajaban. El bitcoin hace unos instantes perdía valor.
(Con informaciones de Bloomberg News)
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