Barcelona, España — En el mundo de las fusiones y adquisiciones, la era de las interminables hojas de cálculo de Excel está dando paso a una nueva realidad dominada por la inteligencia artificial. Donde antes los analistas pasaban horas inmersos en datos numéricos, propensos a errores humanos, ahora la IA procesa y analiza volúmenes masivos de información en cuestión de minutos.
Este cambio radical no solo representa una evolución tecnológica, sino también un giro cultural en el sector M&A. La IA agiliza los procesos y también permite una toma de decisiones más estratégica y fundamentada, marcando un contraste definitivo con los métodos tradicionales de análisis manual.
Grandes firmas de consultoría y bancos de inversión están incorporando IA en sus servicios, lo que resulta en una mayor productividad y permite a los profesionales del sector dedicar más tiempo a análisis de mayor calidad. “La IA actúa como asistente en análisis, búsqueda y redacción, lo que transforma la forma en que se realizan estos procesos”, explica Jorge Calvo, vicedecano de GLOBIS School of Management Tokio y profesor de ESADE Business School.
→ Estos son los puntos más destacados de cómo la IA está transformando el sector de M&A, según expertos en la materia:
Análisis de datos mejorado
“Actualmente, donde más nos está ayudando y más nos estamos apalancando es en la gestión de la información y de los datos, especialmente en la parte de identificar oportunidades y poder gestionar un nivel de información muy amplio y con muchos datos, de una manera rápida y eficiente”, afirma el CEO de Banca de Inversión de Arcano, Borja Oria.
Eso es porque la IA puede procesar y estudiar grandes volúmenes de datos mucho más rápido que los humanos, algo especialmente útil en M&A, donde el análisis de grandes cantidades de informaciones financieras, legales y operativas es crucial.
Identificación de oportunidades
La IA puede detectar tendencias, riesgos y oportunidades que podrían pasarse por alto de otro modo, según Zaheer Ali, COO y co-fundador de Positon AI, una empresa tecnológica de San Francisco (CA) cuya plataforma gestiona todo el proceso de fusiones y adquisiciones, de principio a fin, y conecta potenciales inversores y startups.
“El análisis predictivo y las capacidades de aprendizaje automático de la IA permiten identificar oportunidades y riesgos ocultos en las operaciones de M&A mediante un análisis más profundo y amplio de las tendencias del mercado, las estrategias de la competencia y las posibles repercusiones normativas, a menudo en tiempo real y a través de una mayor cantidad de datos”, afirma.
Due diligence acelerada
La diligencia debida en M&A puede ser un proceso largo y costoso. La IA puede acelerar este proceso al automatizar la revisión de documentos legales y financieros, identificando rápidamente áreas de preocupación o interés a través del procesamiento del lenguaje natural y herramientas de planificación de la integración más sofisticadas. “La IA también desempeñará un papel crucial en el análisis del mercado en tiempo real y en la navegación por entornos normativos complejos”, según Rabie Zahri, CEO y co-fundador de Positon AI.
Predicción de sinergias e integración post-fusión
El CEO de esta startup también prevé un mayor uso de la IA en la búsqueda predictiva de operaciones, con la tecnología detectando potenciales sinergias de una fusión o adquisición para reducir costes, aumentar ingresos y mejorar la eficiencia operativa. “Este será un futuro inevitable y las empresas que estén preparadas para el futuro se posicionarán con una gran ventaja competitiva en este campo”, cree Zahri.
Impacto en la valoración de precios
Los algoritmos de IA pueden analizar transacciones pasadas y tendencias del mercado para ayudar a formular estrategias de negociación y valoración más efectivas. “En algunos sectores es evidente que la IA puede generar un valor, ya sea por reducción de costes de personal, mayores eficiencias, o un mayor potencial de crecimiento”, evalúa Borja Oria, de Arcano.
Según este ejecutivo, la clave para los inversores ahora es saber cómo está influyendo la IA en el negocio de una empresa, “cómo le va a afectar a medio y largo plazo, y qué decisiones están tomando en esa línea”.
Evaluación de Riesgos
La IA puede ayudar a predecir y cuantificar los riesgos asociados con una posible adquisición. Analizar un gran número de contratos con clientes y proveedores e identificar riesgos y oportunidades en la cadena de suministro actual y futura puede ser una tarea ingente. “La IA tiene potencial para tomar decisiones mejor fundamentadas, sobre todo en áreas como la previsión financiera, la evaluación de riesgos y la planificación estratégica”, puntualiza Zaheer Ali, co-fundador de Positon AI.
Los retos por enfrentar
A pesar de sus beneficios, la adopción de IA en M&A no está exenta de desafíos. Existe una curva de aprendizaje en la adaptación a nuevas tecnologías y en la interpretación de los insights proporcionados por la IA. Además, la dependencia en la tecnología plantea preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos, especialmente en lo que respecta a la confidencialidad de la información sensible.
" El uso de IA en los M&A se encuentra en una fase muy temprana y plantea problemas éticos y de privacidad, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de datos y a la parcialidad en la toma de decisiones cuando no se aplica de forma metódica y con sumo cuidado”, según Rabie Zahri. La confidencialidad es clave en los negocios de M&A y, por esta razón, Borja Oria observa que “nunca se debe utilizar herramientas de IA públicas no propietarias con información confidencial y privada.”
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