Bogotá — La Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) está tramitando ante la Superintendencia Financiera de Colombia los permisos necesarios para salir al mercado de capitales a colocar bonos.
Bloomberg Línea conoció que la entidad financiera, con sede en Panamá, está adelantando la documentación para colocar bonos ordinarios en el segundo mercado por hasta COP$250 mil millones.
En el trámite ante la Superfinanciera está siendo asesorada por la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría, una firma que resultó de la fusión entre el estudio chileno Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, la firma colombiana Prietocarrizosa y las firmas peruanas Ferrero Abogados y Delmar Ugarte. La firma de España y Portugal, Uría Menéndez, participa en el nuevo estudio desde su creación en 2015.
Los bonos que se tramitan serían colocados, una vez reciban la autorización del regulador, a plazos de entre 1 y 10 años.
Serán emitidos en cinco series denominadas en pesos colombianos, dólares estadounidenses y UVR (unidad de valor real). Los fondos serán utilizados para el crecimiento de la cartera crediticia con el fin de financiar proyectos de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe.
En el primer semestre de 2023, CIFI exhibió un ingreso operativo neto total de US$13 millones, mientras que el promedio en los últimos cuatro años fue de US$23 millones.
Se especializa en brindar financiamiento para proyectos de infraestructura en Latinoamérica para medianas empresas, ya sea a través de financiamiento directo, acuerdos de sindicación de préstamos o al facilitar financiamiento de entidades multilaterales y de desarrollo.
A la fecha ha financiado más de 200 proyectos, con US$1.800 millones en préstamos directos y más de US$20 mil millones en recursos movilizados.
En qué participa en Colombia
Participó del crédito puente para la construcción del proyecto Puerta de Hierro. El proyecto, de US$50 millones, fue financiado con US$15 millones por CIFI.
El prestatario es Concesionaria Vial Montes de María S.A.S. La Concesionaria es propiedad de Sacyr S.A., una constructora española con trayectoria de proyectos de infraestructura en Latinoamérica, incluido el Canal de Panamá. Actualmente, participa en cuatro concesiones, pertenecientes al programa 4G de Colombia.
El proyecto es una de las concesiones del gobierno colombiano al sector privado en el marco de la segunda ola del Programa Vial 4G con peajes de Colombia.
Puerta de Hierro conecta tres departamentos de Colombia—Atlántico, Bolívar y Sucre—y mejorará la conexión de la costa caribeña con el interior del país, lo que permitirá el transporte entre el centro de producción con puertos, aeropuertos y fronteras en la costa caribe colombiana.
Valor Infrastructure Partners, con una participación del 45,02%, es el principal accionista de CIFI. Le siguen Norwegian Investment Fund for Developing Countries, que tiene una participación del 34,3%; Finnish Fund for Industrial Cooperation y Caribbean Development Bank, cada uno con una participación del 7,30% y Banco Pichincha, con el 6,08% de las acciones.
