De la previsión de tipos más bajos al PIB de EE.UU.: los hechos que mueven los mercados

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Bloomberg Linea — Las especulaciones en torno a un cambio de política monetaria en Estados Unidos han cobrado nuevo impulso con las señales tranquilizadoras de los miembros de la Reserva Federal (Fed). Esto ha dado un impulso a los mercados de bonos y acciones, así como al precio del oro. Hoy, los operadores evalúan la segunda lectura del PIB estadounidense del tercer trimestre, entre otros datos importantes, y siguen los nuevos discursos de los miembros de la Fed.

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🗣️ Señales de la Fed. Las perspectivas optimistas sobre los tipos proceden especialmente del discurso de Christopher Waller, quien se mostró más confiado en que “la política está actualmente bien posicionada” para devolver la inflación al 2%. Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, señaló que la desaceleración de los precios este año era la mayor en 71 años y su colega de Nueva York, John Williams, consideró alentador el descenso. En este contexto, el indicador Bloomberg Global Aggregate de deuda soberana y corporativa registró una rentabilidad del 4,9% este mes de noviembre, camino de alcanzar el nivel más alto desde diciembre de 2008 (6,2%).

✂️ ¿Recortes a la vista? Otro empujón a esta visión de un giro en la Fed vino del inversor Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management. Para él, las tasas de interés podrían empezar a bajar en el primer trimestre, antes de lo que se ha señalado en el mercado, con los swaps apuntando a junio o mayo como los meses más probables para la bajada de tasas.

👑 Oro reluciente. El aumento de las apuestas sobre el fin del endurecimiento monetario también impulsó el precio del oro, que el martes (28) alcanzó su nivel más alto desde mayo, con una apreciación del 1,3%. El metal ya ha subido cerca de un 12% desde principios de octubre. Esta mañana, el contrato del metal cotizaba alrededor de los US$2,040.

🛍️ Fuerte competencia. Las ADRs de la china PDD Holdings, plataforma de comercio electrónico rival de Alibaba, subieron un 18% el martes en el mercado estadounidense tras el anuncio de un beneficio neto un 47% mayor en el trimestre hasta septiembre, superando en un 25% la estimación media de ingresos para el periodo. El resultado se vio favorecido por la aplicación de compras Temu, que ha estado atrayendo a los consumidores lejos de sus competidores Shein y Amazon con sus promociones.

📧 Mensaje sorpresa. Jack Ma se pronunció inesperadamente en un memorando interno de Alibaba Group, instando a corregir el rumbo de la compañía que fundó y de la que está distanciado desde 2020. En su breve mensaje, el empresario alabó la estrategia de la competidora PDD Holdings y dijo que la era de la IA para el comercio electrónico “es una oportunidad para todos, así como un desafío”.

💰 Apetito saudí. Kingdom Holding, la sociedad de inversiones del príncipe Alwaleed Bin Talal, ha desembolsado US$450 millones para elevar su participación en Citigroup del 1,63% al 2,2%, según un documento publicado el miércoles (28) en la Bolsa saudí. Kingdom Holding también tiene una participación en X, y Alwaleed apoyó la adquisición de la red social por parte de Elon Musk.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses subían, mientras que las bolsas europeas mostraban signos mixtos. En Asia, el cierre fue mayoritariamente negativo. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años bajaba al 4,294%. En el mercado de divisas, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar, mientras que el yen de apreciaba. El oro registraba una discreta caída, mientras que los contratos de crudo WTI subían, cotizando en torno a los US$77 por barril.

(Con informaciones de Bloomberg News)

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🟢 Las bolsas ayer (28/11): Dow Jones Industrials (+0,24%), S&P 500 (+0,10%), Nasdaq Composite (+0,29%), Stoxx 600 (-0,30%)

Entre los inversores, aumentó la esperanza de que el ciclo de subidas de las tasas de interés en EE.UU. pueda haber llegado a su fin, y que los recortes de tipos podrían comenzar en la primera mitad del año, tras los comentarios de Christopher Waller, gobernador de la Fed. Los precios del petróleo se recuperaron tras tres días de caídas.

La agenda de los inversores

• EE.UU.: PIB/3T23, Gasto de los Consumidores/3T23, Beneficios Corporativos/3T23, Libro Beige, Índice de Compras MBA, Solicitudes Hipotecarias MBA, Precios Subyacentes-PCE/3T23, Balanza Comercial/Oct, Niveles de Inventarios Minoristas y Mayoristas/Oct, Inventarios de Petróleo Crudo, Inventarios de Petróleo-Cushing.

• Europa: Zona Euro (Clima Empresarial/Nov, Confianza de los Consumidores/Nov, Expectativas de Inflación de los Consumidores/Nov); Reino Unido (Crédito al Consumo-BoE/Oct, Aprobaciones Hipotecarias/Oct, Oferta Monetaria/Oct); Alemania (IPC/Nov); Francia (Nóminas/3T23); España (IPC/Nov, Ventas Minoristas/Oct); Italia (IPP, Confianza Empresarial/Nov, Ventas de la Industria/Sept); Portugal (Confianza de los Consumidores y de las Empresas/Nov)

• Asia: Japón (Producción Industrial/Oct, Ventas Minoristas/Oct); China (PMI Industrial, Servicios y Compuesto/Nov)

• América Latina: Brasil (IGP-M/Nov, Deuda Bruta-PIB/Oct, IPP/Oct, Saldo Presupuestario/Oct, Índice de Desarrollo del Empleo-CAGED/Oct, Flujos de Divisas)

• Bancos centrales: Discursos de Loretta Mester (Fed) y Andrew Bailey (BoE), Reunión de Política no Monetaria (BCE)