Bloomberg — Un acuerdo entre Americanas SA y los acreedores bancarios para revisar la deuda del minorista brasileño podría alcanzarse hoy mismo, según una persona cercana al asunto.
Dicho acuerdo es un paso clave para salir finalmente de la protección por quiebra. Los prestamistas han llegado a un acuerdo con la asediada empresa sobre los detalles del texto de revisión de la deuda, incluida una cláusula específica para que los bancos renuncien a sus derechos de litigio, dijo la persona, que pidió no ser identificada al hablar de negociaciones confidenciales.
Americanas declinó hacer comentarios.
Unos 11 meses después de que se hundiera en una crisis debido a un fraude contable que más que duplicó su deuda hasta 42.500 millones de reales (US$8.700 millones), un acuerdo permitiría a la empresa presentar un nuevo plan en los tribunales y debería aprobarse en una junta de acreedores prevista para el 19 de diciembre. Los bancos tienen la mayor parte de la deuda, por lo que su apoyo es crucial.
No se ha llegado a un acuerdo definitivo, dijo la persona, y las conversaciones podrían prolongarse aún durante las próximas semanas.
Como parte del plan, los principales accionistas de la empresa (el trío multimillonario formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Sicupira) inyectarían unos 12.000 millones de reales y los bancos convertirían parte de la deuda en capital. Se emitirían nuevos bonos para canjear los antiguos con descuento y también se pagaría a los proveedores.
Entre sus principales acreedores figuran el Banco Bradesco SA, que posee 4.800 millones de reales de deuda, la unidad brasileña del Banco Santander SA, con 3.700 millones de reales, y el Banco BTG Pactual SA, con 3.500 millones de reales.
En total, la directora financiera de Americanas, Camille Loyo Faria, espera que la empresa se recapitalice con 24.000 millones de reales en 2024. En una conferencia sobre resultados celebrada la semana pasada, dijo que podría alcanzarse un acuerdo con los bancos en diciembre.
El avance en las conversaciones se produce después de que el minorista publicara nuevos informes de beneficios para 2021 y 2022 que mostraban que perdió casi 20.000 millones de reales en el periodo en el que el tamaño estimado del fraude contable era de 25.000 millones de reales.
Esto, junto con las mayores perspectivas de un acuerdo de deuda, ayudó a impulsar el precio de la acción más de un 25% desde la publicación el 16 de noviembre, hasta cotizar en torno a 1,08 reales por acción. El valor de mercado del minorista es de 975 millones de reales, frente a los 10.800 millones de reales de antes de la crisis.
Banco Safra SA emitió un comunicado esta semana en el que afirmaba que Americanas debería haber presentado más datos financieros y una nueva lista de acreedores antes de convocar la junta a finales de año. No dijo si apoyará el acuerdo en discusión.
El columnista de O Globo, Lauro Jardim, informó el viernes de que el acuerdo podría firmarse hoy mismo.
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