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Bloomberg — CMA CGM SA, el tercer portacontenedores del mundo, instó al sector a evitar una guerra de precios, ya que la entrega de nuevos buques amenaza con empujar el transporte marítimo mundial a una caída prolongada.
“La nueva capacidad que se espera en el mercado en 2024 probablemente seguirá tirando a la baja de las tarifas de flete”, dijo la compañía francesa controlada por el multimillonario Rodolphe Saade y su familia en un comunicado de resultados el viernes. “Se espera que la ralentización de la economía mundial siga afectando a nuestro sector en el futuro”.
El beneficio neto del tercer trimestre de la empresa cayó un 94%, hasta 388 millones de dólares, frente a los 7.040 millones de los mismos tres meses del año anterior. El margen de beneficios se redujo al 17,5% desde el 46%.
CMA CGM sigue los pasos de sus rivales A.P. Moller-Maersk A/S, la segunda mayor naviera de contenedores, y Hapag-Lloyd AG, la quinta, en cuanto a las sombrías perspectivas del sector, notoriamente cíclico.
Maersk anunció la semana pasada que recortará al menos 10.000 puestos de trabajo para proteger su rentabilidad.
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CMA CGM, con sede en Marsella, dijo que también está reduciendo costes, pero declinó especificar si se están eliminando puestos de trabajo.
El cambio de rumbo de la industria comenzó en la segunda mitad de 2022, después de que un auge sin precedentes de la demanda durante la pandemia disparara las tarifas de carga y los beneficios alcanzaran máximos históricos.
Las ganancias inesperadas llevaron a CMA CGM y a otros a encargar buques que ahora están entrando en servicio. La capacidad mundial está aumentando un 5% en el último semestre de este año y se espera que aumente un 9% en 2024, según la empresa.
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Al mismo tiempo, dos guerras, la elevada inflación y los altos costes de los préstamos están lastrando las compras de los consumidores y la confianza de las empresas.
“Existe un riesgo de desequilibrio porque la demanda es débil y la oferta es alta, y en este caso lo que ocurre es que las tarifas bajan”, declaró el viernes a la prensa Ramón Fernández, Director Financiero de CMA CGM.
En la década anterior a la pandemia, las compañías de contenedores lucharon por ganar dinero en un entorno en el que la capacidad disponible superaba a la demanda de transporte de mercancías, lo que llevó a unos precios mínimos, a menudo por debajo de los costes, en una batalla por la cuota de mercado.
Aunque Fernández no llegó a afirmar que se esté produciendo una guerra de precios y dijo que las tarifas se han estabilizado más o menos en torno a los niveles de 2019, pidió disciplina.
“Es imposible decir qué ocurrirá en 2024, dependerá del comportamiento de los actores”, dijo. “Con un crecimiento de la capacidad del 9%, esperaríamos desguaces de buques para reemplazar las flotas envejecidas”.
CMA CGM tiene unos 100 nuevos buques encargados que se sumarán a una flota que ahora es de 621, dijo Fernández.
“Cada actor tendrá que ser responsable para garantizar que el mercado siga siendo razonable en medio de tarifas que son relativamente bajas”, dijo. “Las guerras de precios al cabo de un tiempo no sólo perjudican a quienes las inician, sino a todos, incluso a los clientes, porque reciben un comportamiento errático de sus socios”.
El aumento de los beneficios en los dos años anteriores llenó las arcas de los Saade y de magnates navieros europeos rivales como Gianluigi Aponte, fundador de Mediterranean Shipping Co, y Klaus-Michael Kuehne, que tiene participaciones en empresas de logística y transporte marítimo.
CMA CGM se ha lanzado a la compra, reforzando recientemente sus activos mediáticos, como el diario La Tribune. La empresa también está trabajando para cerrar su mayor compra hasta la fecha: el brazo logístico de Bollore SE por un valor empresarial de 5.000 millones de euros (5.300 millones de dólares).
La familia Saade tiene una fortuna de unos 19.000 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esta cifra contrasta con los 33.000 millones de abril.
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