Bloomberg — Abu Dhabi National Oil (Adnoc) ha hecho una nueva oferta para adquirir una participación de control en Braskem, uno de los mayores fabricantes mundiales de productos petroquímicos, según una persona familiarizada con el asunto.
Adnoc está ofreciendo 37,29 reales por acción para comprar la mayor parte de la participación del 38,3 por ciento en manos del mayor accionista de Braskem, Novonor, dijo la persona, que pidió no ser identificada, discutiendo negociaciones confidenciales. Novonor mantendría una participación del 3%, dijo la persona.
La mitad de la compra se haría en efectivo y el resto con un bono de pago en especie que vencería en siete años, con un cupón del 7,25 por ciento anual, dijo la persona, añadiendo que el primer pago del cupón llegaría en cuatro años, con la totalidad del principal siendo pagado después de siete años.
En mayo, Adnoc hizo una oferta conjunta con Apollo Global Management para comprar todas las acciones de Braskem por 47 reales cada una, pagando 20 reales en efectivo y el resto en bonos y warrants, dijeron las personas en ese momento. Ahora, Adnoc está haciendo una oferta sin el gigante de adquisiciones con sede en Nueva York, dijo la fuente familiarizada con la última oferta.
La nueva propuesta requiere que el gigante petrolero brasileño Petrobras siga siendo el accionista mayoritario, dijo la fuente.
Las acciones de Braskem cayeron un 2% el miércoles, cerrando a 17,28 reales, ampliando su caída al 27% este año. La empresa tiene un valor de mercado de 13.570 millones de reales (2.800 millones de dólares).
El periódico Valor informó anteriormente de la oferta revisada.
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