Bloomberg — La empresa de venta de ropa sueca Hennes & Mauritz AB (H&M) tiene previsto debutar con la venta de bonos verdes, lo que constituye el más reciente esfuerzo de una compañía de moda rápida (fast fashion) destinada a mejorar su sostenibilidad.
Según una fuente familiarizada con el tema, la compañía tiene previsto realizar una llamada a inversionistas este lunes y martes, y posteriormente una oferta verde a un plazo de 8 años por un valor previsto de, €500 millones (US$527,32 millones). La compañía ya cuenta con deuda ligada a objetivos sostenibles, como reducciones de emisiones y reciclado.
Los fondos de la nueva oferta de bonos se destinarán a la financiación y refinanciación de distintos proyectos, como la utilización de materiales reciclados, fuentes de energía renovables y el uso sostenible de las aguas.
¿Qué es el fast fashion?
Tras ser criticadas en años recientes, las firmas de moda rápida buscan hacer más sostenible la fabricación de sus productos y preservar sus marcas. En efecto, el modelo de negocio de las compañías de moda rápida, que consiste en producir a gran velocidad nuevos modelos, ha generado un incremento en las emisiones de CO₂ y una gran cantidad de residuos de prendas de vestir.
H&M identificó un posible impacto negativo en su negocio si los consumidores prefirieran cada vez más “productos y servicios con bajo impacto climático de empresas confiables que sean consideradas líderes en sostenibilidad” en su informe de 2021. Otras marcas de ropa, incluidas Burberry y Mango, han vinculado su endeudamiento a compromisos ecológicos.
A principios de este año, H&M enfrentó acusaciones de que la ropa de su programa de recolección de prendas se estaba tirando en África, causando importantes problemas ambientales, algo que la directora ejecutiva, Helena Helmersson, negó.
Los esfuerzos de reventa han surgido como una iniciativa para que las empresas reduzcan su huella de carbono e hídrica, o al menos convenzan a los compradores preocupados por el medio ambiente de que lo están intentando. Sin embargo, hasta ahora las marcas de moda han tenido dificultades para que las ventas de segunda mano representen más que una pequeña fracción de las ganancias.
En sus resultados del mes pasado, el crecimiento de los ingresos de H&M se detuvo inesperadamente cuando los compradores se alejaron del minorista sueco, que ha estado subiendo los precios, mientras que rivales como Shein ofrecen descuentos mínimos.
Los bookrunners (suscriptores) del bono verde son BNP Paribas SA, ING Groep SA, JPMorgan Chase & Co, SEB AB y UniCredit SpA.
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