De la escalada del conflicto al petróleo y tipos: los hechos que mueven los mercados

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Barcelona, España — Los inversores sopesan el aumento de la tensión en Medio Oriente tras los ataques con drones contra bases estadounidenses en Siria e Irak y los misiles lanzados desde Yemen contra Israel que fueron interceptados por EE.UU. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden se pronunció en contra de Hamás y del presidente ruso, Vladimir Putin. Los precios del petróleo volvieron a avanzar y la búsqueda de protección se reflejó en la subida del oro. El mercado también está reaccionando a la señal de la Reserva Federal (Fed) de que las tasas de interés se mantendrán altas durante más tiempo.

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Atacan base de EE.UU. en Siria mientras un destructor detiene misiles de Yemen

♟️ Grafitos vs Chips. En un episodio más de su disputa con EE.UU., China anunció un aumento de los controles a la exportación de ciertos tipos de grafito, mineral utilizado en las baterías de los coches eléctricos, a partir del 1º de diciembre. La medida tiene por objeto “salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales” y se produce pocos días después de que EE.UU. reforzara las barreras al acceso de China a los chips avanzados.

↕️ Ajustes divergentes. En Brasil, la estatal Petrobras ha aumentado los precios del gasóleo doméstico debido a la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio siga ejerciendo presión sobre el petróleo. Al mismo tiempo, redujo los precios de la gasolina porque se espera que la demanda caiga por motivos estacionales.

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Petrobras hace ajustes dispares: sube el precio del gasóleo y baja el de la gasolina

La petrolera dijo que una combinación de factores fundamentales en los mercados externo e interno y su estrategia comercial de dar prioridad a la cuota de mercado en Brasil dieron lugar a los discrepantes ajustes de precios

💻 Precio duplicado. Con la última prohibición estadounidense, los chinos están pagando el doble del precio de catálogo por la tarjeta gráfica estrella de Nvidia (NVDA), la GeForce RTX 4090, cuando aún están en las estanterías, que se utilizan en aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial.

💊 Contra el cáncer. Merck (MERK) desembolsará hasta US$22.000 millones para mantener su dominio en el tratamiento del cáncer al adquirir los derechos de venta de tres fármacos experimentales de la japonesa Daiichi Sankyo. Uno de los fármacos que ataca las células cancerosas sin dañar las sanas deberá evaluarse en EE UU en marzo de 2024.

🛍️ El comercio a la baja. La caída del -0,9% de las ventas minoristas en el Reino Unido en septiembre anuló la subida del +0,4% registrada en agosto y fue más pronunciada de lo previsto por el mercado (-0,4%). El tiempo más cálido de lo normal frenó el gasto de los consumidores, cuya confianza es menor en medio de una ralentización de las subidas salariales y un aumento del desempleo.

🚗 Los coches al alza. Las ventas de coches en Europa aumentaron un 11% en septiembre, hasta 1,2 millones de unidades. La subida de dos dígitos se mantuvo a pesar de la subida de las tasas de interés en la región. También avanzaron las ventas de vehículos eléctricos, que representaron el 16% de las entregas totales.

💲 Provisión de liquidez. El Banco Popular de China ofreció la cifra récord de 733.000 millones de yuanes en instrumentos de liquidez a corto plazo. Además de garantizar el flujo al mercado financiero y mejores condiciones de financiación para sostener la recuperación de la economía, la medida también apoya las demandas de liquidez de la próxima temporada fiscal.

📈 El vaivén de los activos. Los contratos de futuros sobre índices estadounidenses retrocedían, al igual que las bolsas europeas. En Asia, el cierre fue negativo. En otros mercados, la prima de riesgo del bono estadounidense a 10 años, a la baja, se situaba en el 4,94%. En el mercado de divisas, el euro y el yen subían, mientras la libra esterlina se depreciaba frente al dólar. El oro ganaba valor por la búsqueda de protección, al igual que los contratos de crudo WTI, que cotizaban en torno a los US$90.

(Con informaciones de Bloomberg News)

🟢 Las bolsas ayer (19/10): Dow Jones Industrials (-0,75%), S&P 500 (-0,85%), Nasdaq Composite (-0,96%), Stoxx 600 (-1,19%)

La sesión estuvo marcada por la volatilidad, con los inversores recelosos ante el riesgo de un conflicto más amplio tras el ataque con drones a una base estadounidense en Siria y la interceptación de misiles y drones en Yemen contra Israel. Además, Jerome Powell, presidente de la Fed, reforzó la visión de tasas más altas durante más tiempo al opinar que la política monetaria “no está demasiado restrictiva”.