Bloomberg — Casino Guichard-Perrachon está recibiendo una inyección de efectivo de US$556 millones con el acuerdo del Grupo Calleja, el principal minorista de alimentos de El Salvador, para comprar la participación del minorista francés en Almacenes Éxito.
Casino dijo el lunes (16) que recibiría US$400 millones por su participación directa, mientras que su unidad en Brasil, Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), que controla el grupo colombiano, recibiría US$156 millones. Tras subir, las acciones de Casino cambiaron de trayectoria y a las 12h50 de Paris bajaban un 4,57%.
Los inversores de Éxito recibirán 0,9053 dólares por acción en la operación, que valora la cadena colombiana de supermercados en US$1.200 millones. Se espera que la operación concluya a finales de año.
La operación es el resultado de meses de negociaciones y se produce dos semanas después de que Casino firmara un acuerdo de bloqueo con la mayoría de sus acreedores garantizados para reestructurar su balance.
Mediante este acuerdo, la empresa recibirá una inyección de capital de 1.200 millones de euros (US$1.260 millones) liderada por el multimillonario checo Daniel Kretinsky y la conversión en capital de toda la deuda no garantizada de Casino y parte de su deuda garantizada.
El plan prevé una reducción de 6.100 millones de euros de la deuda de la empresa y supondrá la pérdida de control del accionista mayoritario y presidente, Jean-Charles Naouri.
Casino ha ampliado el plazo para la firma del acuerdo hasta el 17 de octubre. El 13 de octubre, el 44% de los acreedores financieros no garantizados y el 42,7% de los titulares de obligaciones perpetuas subordinadas habían firmado el acuerdo, según informó la empresa el viernes.
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