Bloomberg — Birkenstock Holding fijó los términos para una oferta pública inicial que podría recaudar hasta US$1.600 millones, impulsando la última gran prueba de la demanda de nuevas cotizaciones.
El fabricante alemán de calzado está comercializando 10,75 millones de nuevas acciones a un precio de entre US$44 y US$49 la unidad, según una presentación realizada el lunes. Su accionista mayoritario, la empresa de capital riesgo L Catterton, ofrece 21,51 millones de acciones al mismo precio.
El fondo soberano noruego y el Durable Capital Partners, del veterano Henry Ellenbogen, antiguo miembro de T. Rowe Price Group., han expresado su interés en comprar hasta US$300 millones de acciones en total, según la notificación. El holding familiar del multimillonario Bernard Arnault, presidente de LVMH, que ya ha invertido en Birkenstock, podría comprar hasta US$325 millones en acciones.
Birkenstock planea utilizar los ingresos de la oferta para pagar la deuda. Bloomberg News informó la semana pasada de que Birkenstock se preparaba para iniciar su gira de presentación en la mayor prueba de demanda de nuevas acciones. En principio, tiene previsto fijar el precio de la oferta el 10 de octubre y comenzar a cotizar el 11 de octubre, según han declarado personas con conocimiento del asunto.
La empresa sigue adelante después de que el entusiasmo de los inversores empezara a decaer en algunas de las salidas a bolsa más taquilleras de las últimas semanas. El diseñador de chips británico Arm Holdings y la empresa de reparto de comestibles Instacart, que cotizaron al máximo de sus rangos de precios o por encima, han caído hacia sus precios de emisión o por debajo en medio de un retroceso más amplio del mercado.
La empresa vietnamita de Internet VNG retrasó el mes pasado sus planes de cotizar en EE.UU. tras recibir el consejo de aplazarlos hasta que mejore la demanda del mercado, según ha informado Bloomberg News. Otras siguen haciéndolo bien, como el proveedor de automatización de datos y marketing Klaviyo Inc. que cotiza muy por encima del precio de su OPI.
La salida a bolsa de Birkenstock se produce más de dos años después de que L Catterton y la empresa de inversión familiar de Arnault adquirieran una participación mayoritaria en el negocio con una valoración de unos US$4.000 millones.
La oferta está siendo organizada por bancos como Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Birkenstock tiene previsto cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York con el símbolo BIRK.
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