Bloomberg — La empresa española Cellnex Telecom acordó vender una participación en sus negocios en Dinamarca y Suecia por unos 730 millones de euros (US$772 millones) en un esfuerzo por reducir la deuda.
La firma de capital riesgo Stonepeak, con sede en Nueva York, ha acordado comprar una participación del 49% en las operaciones por un pago inicial de 558 millones de euros, más 130 millones de euros tres años después del cierre y una ganancia de 40 millones de euros, prevista para 2026, dijo Cellnex en un comunicado el viernes. Se espera que la operación se cierre a más tardar en el primer trimestre de 2024.
La operación supone la primera gran desinversión de Cellnex desde que Marco Patuano asumió en junio el cargo de consejero delegado del mayor operador de torres de Europa con el mandato de rediseñar su estrategia tras años de adquisiciones. Aunque Patuano ha señalado que la reducción de la deuda es una prioridad, también ha dicho que la empresa podría recurrir a inversores financieros para financiar operaciones en caso necesario.
Las acciones de Cellnex subían un 4%, hasta los 33,70 euros, a las 9:42 horas en Madrid, tras haber ganado anteriormente hasta un 4,4%, la mayor subida intradía desde julio. El valor fue el más alcista del índice europeo Stoxx 600 de telecomunicaciones.
Patuano dijo en julio que Dinamarca y Suecia son dos mercados donde es probable que se produzca la consolidación, pero que el proceso necesitaría un socio con “bolsillos profundos”. El operador de torres entró en Dinamarca y Suecia tras comprar las torres europeas de CK Hutchison Holdings en 2021.
Cellnex consiguió un buen trato, ganando una prima a su múltiplo de negociación actual y lo que la compañía pagó por los activos hace dos años, dijo el analista de New Street Research James Ratzer. La venta también contribuirá a su proyecto de desapalancamiento.
Desde su oferta pública inicial en 2015, Cellnex se benefició de años de costes de endeudamiento baratos y un fuerte apetito de los inversores para financiar operaciones. Esto se detuvo cuando los tipos de interés empezaron a subir y la empresa ha estado buscando formas de recaudar fondos para pagar su deuda.
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