Bloomberg — Los mercados bursátiles de Asia cayeron después de que las acciones estadounidenses sufrieran la mayor caída en seis meses, mientras que el yen se estabilizó antes de la esperada decisión política del Banco de Japón.
Las acciones japonesas y australianas abrieron en torno a un 1% a la baja, mientras que los futuros bursátiles de Hong Kong también bajaron. El S&P 500 cayó un 1,6% el jueves, la mayor caída desde marzo, y los principales índices de referencia de la renta variable estadounidense cayeron por debajo de sus medias móviles de 100 días.
El yen apenas varió después de que los datos de inflación de Japón superaran las estimaciones, poniendo en duda las expectativas del Banco de Japón de que las presiones sobre los precios alcancen su punto máximo en 2023 y retrocedan hacia el objetivo del 2% en los próximos años. Está previsto que el banco central adopte una decisión política el viernes.
La divisa nipona había subido el jueves gracias a las ofertas de refugio en los mercados estadounidenses, después de caer a un nuevo mínimo de 10 meses cerca del nivel de 150 a principios de semana. Aunque se prevé que los responsables políticos mantengan el estímulo monetario sin cambios el viernes, se seguirán de cerca los comentarios que pueda hacer el gobernador Kazuo Ueda sobre los tipos negativos o las correlaciones entre las divisas y la política monetaria.
El petróleo cotizó dentro de un rango estrecho tras la decisión de Rusia de prohibir las exportaciones de gasóleo y gasolina. El crudo WTI se encaminaba a su primer descenso semanal en cuatro.
Los bonos australianos y neozelandeses cayeron el viernes, haciéndose eco de la acción del jueves en el mercado de bonos del Tesoro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron y el dólar repuntó, ya que los últimos datos del mercado laboral reforzaron la postura de la Reserva Federal de mantener la política monetaria al alza durante más tiempo.
Las solicitudes de subsidios de desempleo en EE.UU. cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde enero, lo que indica un mercado laboral saludable que sigue apoyando la economía. El miércoles, la Reserva Federal mantuvo su rango objetivo, mientras que las proyecciones trimestrales actualizadas mostraron que la mayoría de los funcionarios estaban a favor de otra subida de tipos en 2023.
En términos netos, fue una lectura sólida de uno de los datos de empleo más cercanos al “tiempo real” que los inversores tienen a su disposición”, dijo Ian Lyngen de BMO Capital Markets. “También aumenta marginalmente las posibilidades de que la Fed suba los tipos en noviembre y sin duda refuerza el mensaje de la Fed sobre evitar recortes el mayor tiempo posible en 2024″.
Chevron Corp. y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para poner fin a las huelgas en las instalaciones de gas natural de Australia. La amenaza de huelga había sacudido los mercados mundiales del combustible.
La libra cayó después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos sin cambios por primera vez en casi dos años. El índice MSCI de valores de mercados emergentes borró su avance de 2023.
Pérdidas sin precedentes
El dolor de los inversores en renta fija aún no ha terminado, a pesar de que la Reserva Federal ha terminado de subir los tipos de interés, dijo Bill Gross, el ex director de inversiones de Pacific Investment Management Co. En una perspectiva de inversión, Gross dijo que los mercados de bonos se dirigen a un tercer año de pérdidas sin precedentes, debido a la inflación pegajosa y la ampliación de los déficits.
El expresidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, afirmó que el banco central podría tener que subir más los tipos y mantenerlos más altos para protegerse del riesgo de una reaceleración de la inflación. Mientras tanto, el ex Secretario del Tesoro Lawrence Summers afirmó que los responsables políticos son demasiado optimistas con su última serie de proyecciones económicas.
Algunos de los principales movimientos de los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:14, hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 1,6%.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. El Nasdaq 100 cayó un 1,8%.
Los futuros del Hang Seng cayeron un 0,5%.
El Topix japonés cayó un 1%.
El S&P/ASX 200 australiano cayó un 1,4%.
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 1,5%.
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado registró pocos cambios
El euro se cambiaba a 1,0656.
El yen japonés se cambiaba a 147,65 por dólar.
El yuan se cambiaba a 7,3152 por dólar.
Criptodivisas
El bitcoin cayó un 0,2% hasta los 26.560,04.
El éter cayó un 0,3%, hasta 1.583,75 dólares.
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,49%.
La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años avanzó 2,5 puntos básicos, hasta el 0,745%.
La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años avanzó 4 puntos básicos, hasta el 4,34%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate apenas varió
El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la ayuda de Bloomberg Automation.