Bloomberg — La empresa de reparto de comestibles por Internet Instacart se disparó hasta un 43% en su debut bursátil, dando impulso a un repunte de las ofertas públicas iniciales.
Las acciones de Instacart empezaron a cotizar el martes a US$42 cada una, tras venderse a US$30 en el punto más alto de un rango comercializado para recaudar US$660 millones en la cuarta mayor OPI estadounidense del año. Las acciones subieron un 31% a 39,21 a las 13.00 horas en Nueva York, lo que da a la empresa con sede en San Francisco un valor de mercado de US$10.900 millones.
La valoración de Instacart se eleva a unos US$13.000 millones sobre una base totalmente diluida. Se trata de una fuerte caída desde su valoración de US$39.000 millones en una ronda de financiación de 2021, cuando su negocio estaba en auge en medio de los cierres por pandemia, pero aún así la sitúa como una de las mayores empresas que han salido a bolsa este año.
La salida a bolsa de Instacart, combinada con la de Arm Holdings Plc, está dando a los mercados de capital un alivio muy necesario tras la sequía más larga desde 2009, en lo más profundo de la crisis financiera. Al tratarse de una startup de consumo respaldada por capital riesgo, el éxito en su debut bursátil podría abrir el mercado de OPI a otras empresas que quieran salir a bolsa.
El proveedor de marketing y automatización de datos Klaviyo Inc. tiene previsto vender sus acciones el martes, y el fabricante alemán de calzado Birkenstock Holding Ltd. también se prepara para cotizar.
Incluso con la OPI de Instacart y la salida a bolsa de Arm por valor de US$5.230 millones, que ahora incluye las llamadas acciones greenshoe, este año sólo se han recaudado unos US$21.000 millones en las bolsas estadounidenses, según datos recopilados por Bloomberg. Por fin se está alcanzando la cifra de US$22.000 millones del año pasado a estas alturas, pero sigue siendo menos de una décima parte del total de US$250.000 millones del periodo 2021, que marcó un récord, muestran los datos.
Siguiendo el ejemplo de Arm, Instacart ha conseguido grandes inversores para apoyar su salida a bolsa. PepsiCo Inc. va a comprar US$175 millones de acciones preferentes convertibles de Instacart. También ha reclutado al Norges Bank noruego, TCV, Sequoia, D1 Capital Partners LP y Valiant Capital Management como inversores principales que podrían adquirir hasta el 60% de las acciones, según su folleto informativo.
Entre los mayores inversores de Instacart figuran Sequoia Capital y D1 Capital Partners, según la presentación. Otros inversores han sido Tiger Global Management y Coatue Management, según PitchBook.
La OPI está dirigida por Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., con Bank of America Corp., Barclays Plc y Citigroup Inc. participando también junto con otros 15 suscriptores.
Instacart, que se constituye como Maplebear Inc., vendió 14,1 millones de acciones en la OPI y los accionistas existentes vendieron 7,9 millones, según un comunicado. Las acciones de la empresa cotizan en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo CART.
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