Klaviyo sube meta de captación de la que puede ser la 3ª gran OPI en EEUU en una semana

El proveedor de marketing y automatización de datos quiere recaudar más, US$557 millones. En la parte superior de la nueva horquilla, su valoración ascendería a unos US$8.700 millones

o logotipo da Klaviyo é exibido em um smartphone
Por Amy Or - Ryan Gould
18 de septiembre, 2023 | 05:27 AM

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Bloomberg — El proveedor de marketing y automatización de datos Klaviyo está elevando su objetivo a US$557 millones para lo que se espera que sea la tercera gran oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos en una semana, según personas familiarizadas con el asunto.

La empresa, con sede en Boston, decidió el domingo elevar el rango de precios de la OPI a entre US$27 y US$29 por acción, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información aún no era pública. La empresa y los accionistas existentes tenían previsto vender 19,2 millones de acciones a entre US$25 y US$27 la unidad.

Según los cálculos de Bloomberg News, la valoración máxima de la empresa sería de unos US$8.700 millones, teniendo en cuenta el número de acciones totalmente diluidas.

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Klaviyo, que tiene previsto fijar el precio de su venta de acciones el martes, debe presentar su plan revisado a la Securities Exchange Commission (SEC) de EE.UU. el lunes. Aún es posible que la empresa vuelva a cambiar de rumbo antes de presentar el plan.

Un portavoz de Klaviyo declinó hacer comentarios.

Instacart, Arm

El objetivo más alto se fijó después de que el servicio de entrega de comestibles en línea Instacart elevara el viernes su rango de precios en su oferta pública inicial. Instacart, que se constituyó como Maplebear y se presentó con ese nombre, pretende recaudar hasta US$660 millones el lunes con una valoración de más de US$9.000 millones y empezar a cotizar el martes.

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Ambas empresas siguen los pasos de Arm Holdings, el diseñador de semiconductores propiedad de SoftBank Group, que presentó la mayor OPI del año y subió un 25% el jueves en su debut bursátil.

Al igual que Arm e Instacart, Klaviyo ha contado con inversores de primer nivel. BlackRock y AllianceBernstein han expresado su interés en comprar hasta US$100 millones en acciones de la OPI, según los archivos de Klaviyo.

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Summit, Shopify

Klaviyo obtuvo un beneficio neto de unos 15 millones de dólares sobre unos ingresos de 321 millones de dólares en los seis primeros meses del año, frente a unas pérdidas de 25 millones de dólares sobre unos ingresos de 208 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior, según la presentación.

Entre los inversores de Klaviyo figuran la empresa de capital riesgo Summit Partners, la plataforma de comercio electrónico Shopify y la empresa de capital riesgo Accomplice.

La oferta está dirigida por Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley y Citigroup Inc. Klaviyo tiene previsto que sus acciones coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo KVYO.

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