Bloomberg — Arabia Saudita tiene previsto obtener US$11.000 millones de un préstamo sindicado, lo que constituiría la mayor operación de financiación del 2023 en Europa, Oriente Medio y África (EMEA, por sus siglas en inglés), en un momento en que el reino intenta financiar sus audaces planes de inversión.
De acuerdo con fuentes conocedoras del tema, el ministerio de Finanzas del reino ha designado al Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) como coordinador y agente colocador del préstamo a largo plazo no garantizado. Esta deuda a diez años ofrecerá un tipo de interés de 100 puntos básicos sobre el tipo de financiación a un día garantizado, el tipo de referencia usual para los préstamos en dólares, explicaron estas fuentes, que solicitaron no ser citadas por tratarse de un asunto privado.
ICBC, como es conocida la entidad crediticia china, ha invitado a otras entidades bancarias a que participen en el préstamo y ha instado a las partes interesadas a que contesten antes de mediados del mes de octubre, señalaron las fuentes. Todavía no está claro el destino de este préstamo, si bien el reino tiene una serie de proyectos en ciernes como parte del esfuerzo de diversificación liderado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman.
Sin embargo, el gobierno necesita atraer inversiones extranjeras y obtener créditos. Numerosos organismos fundamentales que están invirtiendo en proyectos de Visión 2030, como el Fondo de Inversión Pública y sus filiales que están desarrollando una nueva ciudad, Neom, ya han pedido créditos por valor de decenas de miles de millones de dólares.
Un representante del Ministerio de Finanzas no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios fuera del horario de oficina del viernes. Un representante del ICBC no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.
Un acuerdo por parte del reino impulsaría el mercado de préstamos sindicados de EMEA, que ha sufrido una caída del 27% en lo que va del año, según datos de Bloomberg. También destaca el creciente uso de prestamistas chinos en Medio Oriente. Según los datos, las clasificaciones de los principales bancos chinos, como el Banco de China (BOC) y el ICBC, han aumentado en las clasificaciones de intermediarios de préstamos cada año desde la pandemia.
Este año, ICBC saltó siete puestos hasta el undécimo en una tabla de corredores de préstamos para préstamos de Oriente Medio, mientras que BOC subió cuatro puestos hasta el puesto 13, según muestran los datos.
Arabia Saudita está en conversaciones para recaudar fondos después de que su déficit presupuestario se ampliara en el segundo trimestre cuando el gobierno aumentó el gasto en beneficios sociales y proyectos destinados a diversificar su economía. Una serie de recortes en la producción de petróleo y precios más bajos pueden llevar a que la economía del reino se contraiga este año. En julio, el Fondo Monetario Internacional le dio al reino la rebaja de crecimiento más pronunciada entre las principales economías para este año.
Con la asistencia de Matthew Martin.
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