Bloomberg — Las bolsas asiáticas cotizaron mixtas antes de los datos de inflación de EE.UU. para agosto, que pueden dar una mejor orientación sobre la futura senda de los tipos de interés de la Reserva Federal. El petróleo cotizó cerca de su nivel más alto en 10 meses, en medio de tensiones en los suministros mundiales.
Las acciones subieron en Corea del Sur y Japón, pero cayeron en Australia. Las acciones japonesas se vieron impulsadas por los datos de los precios de producción de agosto, que se situaron ligeramente por debajo de las estimaciones de los economistas. Los futuros bursátiles de Hong Kong avanzaron, mientras que los de Estados Unidos apenas variaron.
La caída de las empresas tecnológicas arrastró al mercado bursátil estadounidense el martes, con el Nasdaq 100 cediendo un 1,1%. Apple Inc, que presentó el iPhone 15 y otros productos, cayó casi un 2%. El S&P 500 cayó un 0,6%.
El West Texas Intermediate cotizó cerca de un máximo de 10 meses establecido el martes, ya que los recortes de producción por parte de los líderes de la OPEP+ se sumaron a las proyecciones de la oferta más ajustada en una década. El avance hizo subir las acciones del sector energético y aumentó la preocupación por la inflación.
Los rendimientos del Tesoro a dos años, más sensibles a los movimientos inminentes de la Reserva Federal, se mantuvieron por encima del 5%, mientras que sus homólogos a 10 años se mantuvieron en el 4,28%. La subasta de bonos estadounidenses a 10 años celebrada el martes arrojó el rendimiento más alto desde 2007, ya que los inversores exigen una mayor compensación por la elevada inflación y el aumento de la emisión de deuda estadounidense.
El dólar bajó ligeramente, mientras que el yen y otras divisas importantes cotizaron en rangos estrechos.
Se espera que el índice de precios al consumo del miércoles muestre un repunte de las presiones inflacionistas. Los operadores de swaps apuestan actualmente por que la Reserva Federal mantendrá su política monetaria en la reunión de la semana que viene, y ven aproximadamente un 50% de posibilidades de que suba los tipos en noviembre.
Si la inflación subyacente se sitúa en el 4,5% anual o por encima, esto implicaría que la inflación subyacente sigue siendo más sólida de lo esperado, según Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia Pty en Melbourne “El dólar estadounidense volará, y el S&P 500 se subirá al tren expreso de vuelta a la zona de los 4.350/30 mínimos de agosto”.
Mientras tanto, se ha producido un “cambio drástico” en la asignación de acciones de los inversores: una carrera hacia EE.UU. y un éxodo de los mercados emergentes, según mostró la última encuesta mundial de gestores de fondos de Bank of America Corp.
Esto ha repercutido en la asignación a renta variable de los mercados emergentes, que cayó a una sobreponderación neta del 9% en septiembre desde el 34%, la lectura más baja desde noviembre de 2022. En cambio, la asignación a la renta variable estadounidense aumentó 29 puntos porcentuales, hasta una sobreponderación neta del 7%, la primera sobreponderación desde agosto del año pasado, según la encuesta.
Algunos de los principales movimientos de los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 apenas variaban a las 9:11 a.m., hora de Tokio. El S&P 500 cayó un 0,6%.
Los futuros del Nasdaq 100 registraron pocos cambios. El Nasdaq 100 cayó un 1,1%.
El índice Topix japonés subió un 0,2%.
El índice australiano S&P/ASX 200 cayó un 0,3%.
Los futuros del Hang Seng de Hong Kong subieron un 0,3%.
Divisas
El índice Bloomberg del dólar al contado cayó un 0,1%.
El euro se cambiaba a 1,0762.
El yen japonés se cambiaba a 147,18 por dólar.
El yuan se cambiaba a 7,3018 por dólar.
El dólar australiano se cambiaba a 0,6430.
Criptodivisas
El bitcoin cayó un 0,9% hasta los 25.847,11.
El éter cayó un 0,3%, hasta 1.594,44 dólares.
Bonos
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años apenas varió, situándose en el 4,28%.
La rentabilidad de los bonos australianos a 10 años apenas varió, situándose en el 4,17%.
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate apenas varió
El oro al contado apenas varió
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Bloomberg Automation.
--Con la colaboración de Rita Nazareth.
