Los mercados valoran los débiles datos de Europa y un posible veto al iPhone en China

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Barcelona, España — La resistencia de la economía estadounidense ha llevado a los mercados a preguntarse si es plausible una pausa en las subidas de las tasas de interés, ahora que las predicciones de estancamiento se han disipado. Los inversores también conjeturan sobre la posibilidad de que China prohíba los dispositivos de Apple en la administración pública.

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Funcionarios de Fed podrían duplicar previsión crecimiento de Estados Unidos en 2023

Esto representa un cambio radical con respecto a hace tres meses -la última vez que las autoridades monetarias actualizaron sus propias cifras-, cuando el consenso era que la economía se estancaría en el trimestre en curso

Los futuros de los índices estadounidenses cotizaban con signos mixtos, mientras que las bolsas europeas subían. En Asia, los principales índices cerraron a la baja.

Los valores tecnológicos sufrieron por la noticia de que China planea prohibir el uso de iPhones en las oficinas del gobierno chino y la perspectiva de que esto se extienda incluso a las agencias y empresas apoyadas por el gobierno. Las acciones de proveedores de Apple (AAPL), como STMicroelectronics (STM), cayeron más de un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

Entre las noticias corporativas, WestRock Co. (WRK) y Smurfit Kappa Group Plc están en conversaciones para una fusión, que podría crear un gigante del embalaje con un valor de mercado de unos US$20.000 millones.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años caía al 4,271%a las 06:52 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se depreciaban frente al dólar.

En otros mercados, el bitcoin subía ligeramente y el oro mostraba volatilidad, mientras que los contratos de petróleo WTI caían, pero seguían cotizando en torno a los US$86, cerca de su nivel más alto desde noviembre.

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China podría ampliar la prohibición del iPhone a agencias y empresas estatales

Esto amenaza con erosionar la posición de la big tech en su mayor mercado extranjero y base de producción mundial; las acciones reaccionan a la baja

→ Los factores que guían a los mercados:

📵 Veto al iPhone. Además de vetar el uso de iPhones y otros dispositivos de fabricación extranjera dentro de la administración, se espera que China extienda la prohibición a las empresas y organismos respaldados por el Gobierno. La medida, de llevarse a cabo, supone un gran reto para Apple en su mayor mercado extranjero y su principal base de producción. Las acciones de la empresa, que la víspera cerraron con una caída del 3,58%, bajaban un 2,60% en las operaciones previas a la apertura (x:xx hora de Nueva York).

📉 La balanza frena su caída. La balanza comercial de China volvió a caer en agosto, pero en menor medida que en el mes anterior y menos de lo que preveía el mercado. Con una caída del -8,8% en las exportaciones y del -7,3% en las importaciones, la balanza comercial del país cerró el mes en US$68.000 millones y renovó las esperanzas de que lo peor puede haber pasado para el comercio internacional del país.

🇩🇪 Caída industrial. Tras informar ayer de una caída de los pedidos industriales, Alemania ha anunciado hoy un descenso del -0,8% de la producción industrial en julio. El resultado superó la media prevista por los economistas (-0,4%), situando la producción en su nivel más bajo desde diciembre. Al mismo tiempo, el Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona creció sólo un +0, 1% en los tres meses hasta junio, frente al +0,3% de la lectura anterior, lo que lleva al mercado a cuestionar el plan de acción del Banco Central Europeo.

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La caída de las exportaciones estanca el PIB de la Eurozona en el segundo trimestre

El Banco Central Europeo (BCE) tiene nuevas evidencias de la debilidad de la economía del bloque, una semana antes de que se reúna para arbitrar sobre las tasas de interés

🔎 Chip bajo investigación. La compañía surcoreana Hynix ha abierto una investigación sobre el uso de sus chips en el Mate 60 Pro, el último teléfono de Huawei Technologies. El dispositivo de la marca china utiliza memorias LPDDR5 y flash NAND de Hynix, según TechInsights, que ha realizado un desmontaje del dispositivo para Bloomberg News. Hynix produce la mayoría de sus semiconductores en fábricas de China, pero ha dicho que ya no hace negocios con Huawei desde la introducción de restricciones estadounidenses contra la empresa. Las acciones de Hynix subieron un 0,25% en Seúl.

👁️ Exposición a los hackers. Microsoft (MSFT) ha admitido la existencia de una vulnerabilidad que permitió a hackers vinculados a China acceder a la cuenta corporativa de un ingeniero de Microsoft. Se sospecha que utilizaron este acceso para robar una clave que les permitió piratear las cuentas de correo electrónico de altos funcionarios estadounidenses, como la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, a principios de este año.

💵 Ruta de IPOs. Después de que Arm Holdings fijara su rango de precios para la mayor IPO del año, la startup de reparto de comida Instacart se prepara para fijar un rango de precios para su oferta pública inicial y comenzar su roadshow el lunes, según Bloomberg. La empresa, que llegó a estar valorada en US$39.000 millones cuando recaudó US$2,740 bilhões en 2021 en plena pandemia, valía US$13.000 millones en octubre.

🔦 ¿En el objetivo? En medio de la incertidumbre del mercado sobre la duración del ciclo de endurecimiento de la Reserva Federal (Fed), dos economistas de la Fed de Chicago, Stefania D’Amico y Thomas King, presentaron un estudio que muestra que la subida de 5,25 puntos porcentuales ya aplicada a las tasas de interés estadounidenses en los últimos 18 meses podría llevar a la inflación hacia el objetivo del 2%. Para David Kelly, de JPMorgan (JPM), la Fed corre el riesgo de empujar a los consumidores estadounidenses a una situación “peligrosa” si vuelve a subir las tasas de interés.

🏦 Cambios en la Fed. Tras la aprobación en el Senado por 51 votos a favor y 47 en contra, Lisa Cook será la primera mujer negra gobernadora en la historia de la Reserva Federal (Fed), con un mandato de 14 años. El Senado también respaldó el nombramiento del gobernador de la Fed, Philip Jefferson, para un mandato de cuatro años como vicepresidente, por 88 votos a favor y 10 en contra.

(Con informaciones de Bloomberg News)

🟢 Las bolsas ayer (06/09): Dow Jones Industrials (-0,57%), S&P 500 (-0,70%), Nasdaq Composite (-1,06%), Stoxx 600 (-0,57%)

La fuerte actividad del sector servicios estadounidense aumentó la cautela sobre la orientación de la política monetaria. Las acciones de Apple cayeron un 3,58% al conocerse que China podría prohibir a sus empleados el uso de iPhones y otros dispositivos de marca extranjera en el trabajo.

→ Estos son los eventos previstos para hoy:

• Festivo: Brasil

• EE.UU.: Peticiones Iniciales de Subsidio por Desempleo, Productividad y Coste Laboral Unitario/2T23, Inventarios de Petróleo Crudo y Cushing

• Europa: Zona Euro (PIB/2T23, Empleo Total/2T23); Reino Unido (Índice de Precios de la Vivienda-Halifax/Ago); Alemania (Producción Industrial/Jul); Francia (Balanza Comercial, Activos de Reserva Totales/Ago); Italia (Ventas Minoristas/Jul)

• Asia: China (Balanza Comercial/Ago, Reservas de Divisas); Japón (PIB/2T23, Masa Salarial/Jul, Índice de Indicadores Líderes y Coincidentes/Jul, Transacciones Corrientes/Jul); Hong Kong (Reservas Internacionales/Ago)

• América Latina: México (IPC/Ago, IPCAC/Ago); Argentina (Producción industrial/Jul)

• Bancos centrales: Balance (Fed), Saldos de Reserva con Bancos (Fed), Discursos de Patrick Harker, Austan Goolsbee, Lorie Logan, John Williams y Michelle Bowman (Fed)