Bloomberg — El fabricante de las raquetas para tenis Wilson, y botas para esquiar Salomon, Amer Sports, presentó de manera confidencial una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos que podría valorar al grupo en unos US$10.000 millones, según fuentes conocedoras del tema.
Amer Sports prevé salir a bolsa a comienzos del 2024, indicaron estas fuentes, que solicitaron no ser mencionadas por razones de confidencialidad.
La compañía tiene como objetivo una OPI de más de US$1.000 millones y podría llegar a aspirar a US$3.000 millones, según la situación del mercado, añadieron algunas de las fuentes. Amer Sports, respaldada por Anta Sports Products Ltd., el principal fabricante chino de ropa atlética, posee otras marcas como Louisville Slugger (bates de béisbol), Arc’teryx (equipamiento para actividades al aire libre) y Atomic (equipamiento de invierno).
Bloomberg News comunicó el pasado mes de diciembre que Anta y sus coinversores, entre ellos la sociedad de capital riesgo FountainVest Partners, estaban considerando la posibilidad de sacar a bolsa Amer Sports. Las discusiones están en marcha y los pormenores de la propuesta de la OPI podrían variar, según las fuentes.
Los representantes de Anta y Amer Sports declinaron hacer comentarios.
Un consorcio liderado por Anta adquirió Amer Sports por alrededor de US$5.200 millones de en 2019 como parte de un esfuerzo por llevar equipamiento deportivo de alta gama a la clase media cada vez más rica de China. El grupo de compradores también incluía a Tencent Holdings Ltd. (0700) y Chip Wilson, el multimillonario fundador del minorista de ropa de yoga Lululemon Athletica Inc (LULU).
En 2020, Anta vendió Precor, la empresa de equipos de fitness de Amer, a Peloton Interactive Inc. (PTON) por US$420 millones. Los ingresos de Amer Sports aumentaron un 22% el año pasado hasta los 24.000 millones de yuanes (US$3.300 millones), según el último informe anual de Anta .
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