Bloomberg — Los reguladores estadounidenses están exigiendo discretamente a los prestamistas regionales que refuercen sus planes de liquidez, en el marco de una intensificación de los esfuerzos para reforzar la supervisión tras las tres quiebras bancarias de principios de año.
La Reserva Federal ha emitido una serie de advertencias privadas a prestamistas con activos de entre US$100.000 y US$250.000 millones, entre ellos Citizens Financial Group Inc, Fifth Third Bancorp y M&T Bank Corp, según personas con conocimiento del asunto. Los avisos, de gran alcance, se han referido a todo, desde el capital y la liquidez de las entidades crediticias hasta su tecnología y cumplimiento, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir información confidencial de supervisión.
La avalancha de advertencias de este tipo (conocidas como asuntos que requieren atención y asuntos que requieren atención inmediata, o MRA y MRIA) se produce cuando los examinadores buscan otras señales de tensión en un sistema ya tenso por la quiebra del First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank este año. Forma parte de un aumento más amplio del escrutinio que afecta a bancos de todos los tamaños, después de que Michael Barr, vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, prometiera “mejorar la velocidad, la fuerza y la agilidad” de la supervisión a principios de este año.
Estas amonestaciones no públicas suelen requerir una respuesta del consejo de administración que incluya un calendario de medidas correctoras. Para los prestamistas que reciben estas MRA y MRIA, rectificar estas acciones puede resultar costoso. Si no se abordan, pueden escalar a órdenes públicas más duras que pueden tardar años en resolverse.
“Lo más preocupante es el plazo del que hablamos para la resolución”, afirma Gary Bronstein, que dirige el equipo de servicios financieros del bufete de abogados Kilpatrick Townsend & Stockton LLP. “Vamos a empezar a ver cómo el personal supervisor impone plazos estrictos a la resolución. Si los bancos no resuelven estos problemas con bastante rapidez, entonces veremos acciones coercitivas”.
Un portavoz de la Reserva Federal y representantes de Citizens, Fifth Third y M&T declinaron hacer comentarios.
Escrutinio regulador
Con sus últimos esfuerzos, los reguladores se han centrado en los bancos de categoría IV, que tienen el mismo tamaño que los tres bancos que quebraron este año. Anteriormente, los supervisores habían suavizado la regulación de esta categoría después de que el Congreso aprobara en 2018 una ley que elevaba de US$50.000 a US$250.000 millones el listón de las empresas que debían someterse a una supervisión más estricta.
El grupo también incluye a KeyCorp, Huntington Bancshares Inc, Regions Financial Corp y First Citizens BancShares Inc, según las personas familiarizadas con el asunto. Los representantes de KeyCorp, Regions y First Citizens también declinaron hacer comentarios, mientras que Huntington no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.
Todos los prestamistas estadounidenses aparcan una parte de su dinero en bonos del Tesoro y otros bonos, y esos activos perdieron valor el año pasado en medio de la agresiva presión de la Reserva Federal para subir las tasas de interés. Aunque los mayores bancos del país están obligados a reconocer esas pérdidas no realizadas en su capital regulador, los bancos de categoría IV están exentos de esa norma.
Por eso, a los reguladores les preocupa cada vez más que un aumento de estas pérdidas en papel no se refleje adecuadamente en los coeficientes de capital de los bancos de Categoría IV, que demuestran la salud de su balance.
Enfoque tecnológico
Los reguladores también están examinando más de cerca los sistemas informáticos y las funciones de cumplimiento de las entidades crediticias. En algunos casos, esas revisiones llevan a los examinadores a exigir que se corrijan las deficiencias.
En otros casos, los examinadores han ordenado a los prestamistas que se aseguren de tener un acceso rápido a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal, una capacidad que ni Silicon Valley Bank ni Signature Bank tenían a punto. Eso, en última instancia, aceleró su desaparición. También han exigido a los prestamistas que demuestren que pueden liquidar fácilmente sus carteras de títulos disponibles para la venta si necesitan conseguir efectivo en un apuro.
La existencia de MRA y MRIA en una empresa determinada no es infrecuente: en junio del año pasado, había 157 conclusiones supervisoras en 18 empresas de más de 100.000 millones de dólares, excluidos los bancos de importancia sistémica mundial, según datos de la Reserva Federal. Pero para los prestamistas regionales, una letanía de advertencias podría obligarles a contratar más trabajadores para ocuparse del cumplimiento y la gestión de riesgos. Si el asunto se eleva a la categoría de acción coercitiva, los bancos podrían enfrentarse a sanciones pecuniarias.
“Las recientes tensiones en el sistema bancario demuestran la necesidad de que estemos alerta a la hora de evaluar y responder a los riesgos”, dijo Barr en mayo en unas declaraciones preparadas para una comisión del Congreso. “En consecuencia, los supervisores están redoblando sus esfuerzos para evaluar la preparación de los bancos ante los riesgos emergentes de crédito, liquidez y tipos de interés”.
Tras la quiebra del Silicon Valley Bank, un informe de abril de la Reserva Federal reveló deficiencias en el proceso de supervisión del banco central. Tras darse cuenta de que la empresa acumulaba miles de millones de pérdidas en papel en su balance, los clientes retiraron casi todos los depósitos del banco. Eso obligó a los reguladores de California a embargar el banco.
Pero los examinadores de la Reserva Federal habían descubierto esos problemas meses antes. Como parte de una serie de MRA y MRIA que emitieron para el Silicon Valley Bank en 2022, los reguladores ya habían ordenado al banco que mejorara su proceso de seguimiento de los riesgos de los tipos de interés. En última instancia, la Fed dijo que los supervisores respondieron demasiado tarde y no exigieron al banco una actuación lo bastante rápida.
“Los supervisores no apreciaron plenamente el alcance de las vulnerabilidades a medida que el Silicon Valley Bank crecía en tamaño y complejidad”, afirmó la Reserva Federal en un informe. “Cuando los supervisores identificaron las vulnerabilidades, no tomaron medidas suficientes para garantizar que el Silicon Valley Bank solucionara esos problemas con la suficiente rapidez”.
El aumento del escrutinio regulador no se limita a las empresas más pequeñas: Goldman Sachs Group Inc., por su parte, está contratando a cientos de empleados para solucionar los problemas planteados por los supervisores. Discover Financial Services, que se prepara para una orden de consentimiento de los reguladores de la Federal Deposit Insurance Corp. anunció la abrupta jubilación de su director general y también ha estado contratando más personal para hacer frente a las preocupaciones de las autoridades.
“James Stevens, codirector del grupo de la industria de servicios financieros del bufete de abogados Troutman Pepper, afirmó: “Ha habido una atención reguladora muy notable y acentuada sobre todo lo relacionado con la liquidez, los depósitos o la financiación. “No recuerdo haber experimentado nunca una atención tan aguda al riesgo de depósitos, liquidez y financiación. Eso se está manifestando en muchas normas y muchas preguntas de examen in situ.”
Con la asistencia de Katanga Johnson y Max Reyes.
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