Bloomberg — Minerva SA, el mayor exportador de carne de vacuno de Sudamérica, acordó comprar algunos activos de su rival Marfrig Global Foods SA por 7.500 millones de reales (1.500 millones de dólares).
Los activos, en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, aumentarán la capacidad de sacrificio de ganado de la empresa en un 44%, dijo Minerva en un comunicado el lunes. Se ha realizado un pago inicial de 1.500 millones de reales, y JPMorgan Chase & Co. se ha comprometido a proporcionar financiación para el resto de la transacción, añadió la empresa.
La operación se produce en un momento en que Minerva está superando a sus rivales más diversificados, entre ellos Marfrig y JBS SA, que se han visto afectados por una serie de contratiempos como los altos precios de los cereales y un exceso de pollo y cerdo. La empresa, con sede en Sao Paulo, también se ha beneficiado de la creciente oferta de ganado en Sudamérica, en un momento en que Estados Unidos se enfrenta a los inventarios más ajustados de casi una década.
Minerva dijo que sus dos principales accionistas - el holding familiar VDQ Holdings SA y la Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. - ya se han comprometido a aprobar la operación. La adquisición “complementa de forma única las operaciones existentes del grupo en Sudamérica, maximizando las oportunidades comerciales y las sinergias operativas”, dijo la empresa.
Marfrig, controlada por su fundador Marcos Molina, busca racionalizar sus operaciones tras la adquisición de una participación mayoritaria en el gigante del pollo y los alimentos procesados BRF SA hace dos años. La transacción con Minerva está en línea con su estrategia de “centrarse en la producción de carne de vacuno de marca y productos de mayor valor añadido”, dijo Marfrig en un comunicado separado.
El acuerdo reducirá el número de plantas de sacrificio de ganado de Marfrig en Sudamérica de 17 a cuatro, y los ingresos en la región disminuirán un 43%, hasta 15.800 millones de reales, según una presentación de la empresa. Mientras tanto, la empresa espera obtener mayores márgenes, ya que una mayor parte de sus ventas estará vinculada a productos de mayor volumen añadido. El productor de carne mantiene el control del productor de carne de vacuno estadounidense National Beef Inc.
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