Bloomberg — Fomento Económico Mexicano (FEMSA), un conglomerado embotellador y minorista mexicano, está en conversaciones para vender Envoy Solutions, el negocio estadounidense de servicios de alimentos y embalaje, a las firmas de capital privado Warburg Pincus y Kelso & Co. por cerca de US$5.000 millones, según personas con conocimiento del tema.
Kelso llevaría a cabo el acuerdo a través de la empresa de cartera BradyIFS, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es de carácter privado.
Las acciones de FEMSA lideraban los avances en el S&P/BMV IPC el miércoles 16 de agosto tras el informe de Bloomberg. La acción llegó a subir un 3,5% en las operaciones en Ciudad México, en su mayor avance intradiario desde fines de mayo, rumbo a un récord.
Representantes de FEMSA, Warburg Pincus y Kelso declinaron hacer comentarios.
En febrero, FEMSA, con sede en Monterrey, México, anunció una revisión estratégica de algunas unidades no centrales, incluida su participación en la cervecera holandesa Heineken NV y en Envoy Solutions, según un comunicado.
Envoy Solutions, con sede en Glenview, Illinois, ofrece una serie de servicios de alimentos y embalaje, desde cajas de cartón corrugado hasta limpieza de instalaciones, de acuerdo con su sitio web.
FEMSA, que distribuye y embotella bebidas y opera tiendas de conveniencia Oxxo, adquirió el 20% de Heineken en 2010 antes de reducir su participación.
Adquirió la suiza Valora, que opera alrededor de 2.700 cafés y tiendas de conveniencia, por hasta US$1.200 millones el año pasado para expandirse en Europa.
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