Barcelona, España — A pesar de la ralentización de la inflación en EE.UU., los inversores se mantienen cautelosos respecto a los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed), después de que Mary Daly, de la Fed de San Francisco, advirtiera de que aún es necesario contener las presiones y volver a situar la inflación en el objetivo.
Al mismo tiempo, un crecimiento superior al previsto en el Reino Unido podría provocar más inflación y dificultar que el país frene las subidas de las tasas de interés. En China, aumenta la preocupación por el endeudamiento del país y la fragilidad del sector inmobiliario.
Los futuros de los índices estadounidenses mostraban señales mixtas y las bolsas europeas retrocedían. En Asia, el cierre fue mayoritariamente negativo.
Los sectores minero y energético bajaban en Europa. Las acciones de Telecom Italia SpA subían después de que KKR & Co. firmara un memorando de entendimiento con Italia para incluir al Gobierno en su oferta de €23.000 millones de euros (US$25.300 millones) por la telco.
Las acciones de UBS Group (UBS) subieron alrededor de un 5% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos después de que anunciara que pondría fin a un acuerdo con el gobierno suizo para cubrir cualquier pérdida derivada del rescate de Credit Suisse.
En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 4,100% a las 06:39 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI mostraban volatilidad y el oro subía, mientras que el bitcoin se depreciaba.
→ Los factores que guían a los mercados:
🧧 Ojo a la deuda. En China, el Gobierno decidió transferir US$139.000 millones de deuda de gobiernos locales y otros emisores a gobiernos provinciales mediante ventas de bonos, con el objetivo de atajar la denominada deuda “oculta” en China, considerada una amenaza para la estabilidad financiera del país. Además, el promotor inmobiliario Country Garden Holdings está mostrando signos de un posible impago y prevé unas pérdidas de US$7.600 millones en el primer semestre.
💣 ¿Bomba de relojería? El Presidente Joe Biden ha afirmado que teme que los problemas económicos de China sean una “bomba de relojería”, dado el potencial de contagio a otras economías mundiales, y se ha referido a los líderes del Partido Comunista como “malas personas”. Los comentarios, realizados en un acto político, incluyeron también datos inexactos sobre la economía china.
🇧🇷 Socio estratégico. Petrobras no tiene intención de convertir Braskem SA en una empresa estatal y, según fuentes con las que habló Bloomberg, la alta dirección está señalando que tiene sentido que la empresa tenga un socio estratégico. La petrolera considera que la petroquímica es un negocio estratégico, ya que la transición a la energía verde puede hacer que la gasolina sea menos rentable.
🏦 Sin red de seguridad. UBS (UBS) ha decidido poner fin a su acuerdo de US$10.300 millones con el gobierno suizo para cubrir cualquier pérdida que pudiera producirse en el rescate de Credit Suisse, lo que indica que los activos del prestamista suizo pueden ser menos problemáticos de lo que se temía en un principio.
💂🏻♀️ El Reino Unido avanza. La industria manufacturera británica aumentó en junio más del doble de lo previsto (+0,5%) y contribuyó a que la economía del Reino Unido creciera un +0,2% en el segundo trimestre. Fue el mayor aumento desde principios de 2022 y superó las previsiones del Banco de Inglaterra (+0,1%), lo que podría amplificar las predicciones de subida de las tasas de interés en el país.
🔽 Menor beneficio. El beneficio de la australiana Newcrest batió las previsiones hasta los US$778 millones en el ejercicio fiscal finalizado en junio, un 11% menos, debido a los menores precios del cobre y a la subida de las tasas de interés. La minera, que se prepara para ser adquirida por US$19.000 millones por Newmont (NEM), pagará un dividendo de US$0,20 dólares por acción.
(Con informaciones de Bloomberg News)
🟢 Las bolsas ayer (10/08): Dow Jones Industrials (+0,15%), S&P 500 (+0,03%), Nasdaq Composite (+0,12%), Stoxx 600 (+0,79%)
El modesto comportamiento de las bolsas estadounidenses reflejó las persistentes dudas sobre la senda de la política monetaria. Aunque el IPC registró el menor aumento en más de dos años, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, afirmó que aún queda trabajo por hacer.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: IPP/Jul, Confianza del Consumidor y Expectativas de Inflación-Univ.Michigan/Ago.
• Europa: Reino Unido (PIB/2T23, Inversión Empresarial/2T23, Producción Industrial/Jun, Balanza Comercial/Jun); Alemania (Balanza por Cuenta Corriente/Jun); Francia (IPC/Jul, Tasa de Desempleo/2T23); Italia (Balanza Comercial/Jun); España (IPC/Jul)
• Asia: China (Nuevos Préstamos, Financiación Social Total); Hong Kong (PIB/2T23)
• América Latina: Brasil (IBC-Br/Jun, IPCA/Jul); México (Producción Industrial/Jun)
• El balance del día: Newcrest
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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