Bloomberg — Goldman Sachs Group Inc está buscando colocar nueva deuda en el mercado de bonos de grado de inversión de Estados Unidos, el emisor que más recientemente está atrayendo a inversionistas después de que Fitch Ratings recortara la calificación crediticia del país y antes de la publicación de los datos clave de inflación de esta semana.
El banco está vendiendo bonos en dos partes, según una persona familiarizada con la transacción. El rendimiento del tramo de tasa fija a variable podría situarse alrededor de 1,25 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro. Los bonos no son redimibles por dos años y vencen en tres años, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque los detalles son privados.
Goldman se encuentra entre al menos nueve prestatarios que salieron al mercado el lunes, luego de los seis emisores que vendieron deuda fresca en los días posteriores al recorte de calificación de Fitch. Además, los prestatarios podrían buscar cerrar tratos antes de la lectura más reciente del índice de precios al consumidor, que se publicará el jueves, lo que está llevando al mercado a sopesar una posible pausa en los aumentos de tasas en septiembre.
La actividad en el mercado primario comenzó con varios bancos que anunciaron acuerdos de deuda durante la noche, incluido BNP Paribas, que está vendiendo los primeros AT1 de un banco europeo en dólares estadounidenses desde la amortización de valores de Credit Suisse.
Thermo Fisher Scientific y Caterpillar Financial se encuentran entre los emisores en el mercado el lunes. Los representantes de Goldman Sachs no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
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