Bogotá — La carrera por el 5G se está acelerando globalmente, pero en Latinoamérica las asignaciones de espectro se realizan a media marcha y solo unos pocos países muestran adelantos concretos en la materia, lo que podría generar impactos en la competitividad del sector de telecomunicaciones en la región. ¿Cómo la lentitud en licitaciones y poca prioridad de Gobiernos anclan la adopción?
Se estima que al cierre del 2022 el mundo alcanzó las primeras 1.000 millones de conexiones de 5G, pero los avances son dispares y Latinoamérica se está quedando atrás en la asignación de espectro, a pesar de que el tema por lo menos ya está en la agenda de Gobiernos y reguladores.
El especialista en TIC y presidente de DPL Group (Digital Policy & Law Group), Jorge Negrete, explica en entrevista con Bloomberg Línea que “la lentitud para las licitaciones regionales tiene que ver con los reflejos políticos y la prioridad que le dan los gobiernos a este tema”.
“Hay Gobiernos que no lo terminan de entender (al 5G) o tienen condiciones económicas o políticas locales que nos les han permitido ser tan ágiles. Y hay otros países que comprendieron la urgencia del momento, que quieren llevar rápidamente a sus economías a un nivel distinto y han realizado los cambios regulatorios y las negociaciones políticas necesarias para hacer esa licitación”, afirmó.
Por su parte, el director para América Latina en la patronal mundial de los operadores móviles GSMA, Lucas Gallitto, manifestó a Bloomberg Línea que la región “ha sido históricamente seguidora en términos de adopción de nuevas tecnologías y 5G no es la excepción. Sin embargo, también es cierto que con cada generación móvil, hemos sido testigos de una aceleración en el tiempo de implementación con respecto a la G anterior”.
Desde GSMA analizan que la región es muy heterogénea y el ritmo de asignación de espectro 5G ha reflejado justamente esa heterogeneidad: “Tenemos países como Brasil, un caso de referencia global con una de las subastas multibanda más importantes en la historia de telecomunicaciones, y países que, por aspectos muy diversos, aún no han iniciado el proceso”.
Los primeros pasos de Colombia y Costa Rica con el 5G
Colombia, que a pesar de la intención mantuvo en vilo el proceso por meses, ya ha dado sus primeros pasos y el Gobierno ya publicó para comentarios el primer borrador del proyecto de resolución para participar en la subasta de 5G.
Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), este proceso otorgará permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional de las bandas de 700 MHz, 1900 MHz, AWS extendida, 2500 MHz y 3500 MHz.
De acuerdo al cronograma del país andino, en 2024 se asignarán permisos para el uso del espectro a nivel regional y local de la banda de 3500 MHz para quienes no tengan permisos de uso de espectro en bandas identificadas para las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT).
Por la misma senda de Colombia, Costa Rica sometió a consulta pública el borrador del pliego de condiciones para la subasta de 5G.
El camino del 5G en Latinoamérica
Chile es pionero en Latinoamérica en 5G, puesto que se convirtió en el primer país de la región en realizar la licitación, adjudicando en febrero de 2021 a Entel, Movistar y WOM.
Negrete destaca que Chile lleva 14 años con los precios del espectro radioeléctricos más bajos de Latinoamérica, “lo que explica por qué tiene la mejor red 4G en la región”, teniendo una cobertura arriba del 96%.
En octubre de 2021, República Dominicana adjudicó las licencias de 5G a las prestadoras Claro y Altice con el compromiso de recaudar unos US$73,7 millones.
En noviembre de ese año, Brasil concluyó la subasta de 5G con compromisos de inversión por $46.700 millones de reales (unos US$9.589 millones de hoy), siendo las mayores adjudicadas Telefónica Brasil (Vivo), Claro y TIM Brasil.
“Brasil, sin duda, ha hecho la mejor licitación de todas. Bajó un 80% los precios del espectro. Modificó la ley de telecomunicaciones, eliminó muchas instituciones. Hicieron más largas en vida las concesiones de comunicaciones, generaron estímulos para la inversión”, apuntó Negrete.
En este sentido, explicó que para “superar al 4G, el 5G necesita bandas anchas, medias y bajas, diez veces más espectro y radiobases. Son masivas cantidades de espectro y si es caro no hay quien lo compre”.
Uruguay concluyó en mayo pasado la subasta de un bloque de espectro de 100 Megahertz por US$56,1 millones a América Móvil y Movistar.
En junio, la compañía estatal uruguaya de telecomunicaciones Antel abrió el servicio de 5G para los usuarios con dispositivos compatibles.
Entre tanto, México ha asignado espectro 5G a través del mercado secundario y reatribución de frecuencias (no subasta 5G formal), precisó GSMA a Bloomberg Línea.
En diciembre del año pasado, Movistar se convirtió en la tercera compañía en lanzar sus redes de 5G en México, luego de AT&T, que en 2021 anunció un plan de despliegue gradual a tres años, y Telcel, la mayor empresa del sector, propiedad del empresario Carlos Slim, que también inició sus planes de comercialización.
Tigo y Claro pusieron en marcha en Guatemala sus versiones de la tecnología 5G, pero especialistas opinan que se trata de una 4G “vitaminada”, que utiliza la infraestructura actual y cuya masificación requiere de fuertes inversiones.
El 5G a media marcha
En Argentina, la licitación se aplazó este año en medio de las reclamaciones que se han generado por el precio del espectro, aunque el Gobierno hará un nuevo intento por aprobar el pliego para un eventual proceso en la reunión de directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
En Ecuador, los planes de 5G siguen paralizados en medio de las trabas en las mesas de negociación entre el Gobierno ecuatoriano y los operadores móviles para la renovación de contratos de espectro.
En opinión de GSMA, “la interrupción de este proceso, por causas no imputables a las operadoras, tan cerca del fin de las concesiones (agosto y noviembre de este mismo año) y sin haber optado por los mecanismos jurídicos que permiten la continuidad de la negociación dentro de un plazo extendido, es causa de incertidumbre e inestabilidad para el sector”.
En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha dicho que espera convocar una licitación pública de 5G para el próximo año.
Y en julio, Bolivia anunció la licitación para la implementación del Sistema Integrado Nacional del Espectro Radioeléctrico (Siner), que le permitirá identificar frecuencias de cara a una eventual subasta de 5G.
5G, un año clave
GSMA dice que el 2023 podría ser un año clave para las subastas 5G con la asignación recientemente completada en Uruguay, el comienzo oficial en Colombia y expectativas en varios países más.
“El desarrollo del 5G no es un sprint, sino una maratón, y la asignación de espectro es el primer paso. Para que ese paso sea con el pie derecho, no solo se necesita el factor ‘timing’. Se requieren asignaciones de espectro bien planificadas, que aseguren a los operadores acceso a la cantidad y el tipo de espectro adecuados, en condiciones y precios razonables. El espectro es la llave maestra de la que dependen la velocidad, el alcance y la calidad que los servicios 5G alcanzarán en cada mercado”.
Jorge Negrete advierte que Latinoamérica se sigue enfrentando a los altos precios del espectro, especialmente México y Colombia -tienen los más elevados de la región, así como a mercados distorsionados, un bajo Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) y un ecosistema en el que conviven muchos operadores, públicos y privados.
Pero en la otra cara, hay un grupo de países que están tomando la delantera, por lo que los más rezagados necesitan avanzar en sus agendas digitales y que los Gobiernos den esa orientación que se requiere en esta materia para ver resultados en cuanto a la implementación del 5G por medio de la atracción de inversiones y la generación de nuevos modelos de negocio.
Latinoamérica completó el año pasado 450 millones de conexiones 4G y la adopción de esta tecnología alcanzó el 65% del total de conexiones, mientras que el 5G se encuentra en su etapa emergente en América Latina y la tasa de adopción actual es de solo el 2%, según GSMA.
