Barcelona, España — Los inversores se centran en el informe de empleo estadounidense (payroll) ante el temor de que la fortaleza del mercado laboral conduzca a una nueva subida de las tasas de interés en noviembre. Esa perspectiva podría mover aún más el agitado mercado de bonos estadounidense, donde las primas a largo plazo subieron esta semana al nivel más alto desde noviembre.
Las bolsas europeas revertían las ganancias iniciales y tendían a la baja. En Asia, el cierre también fue mayoritariamente positivo.
Ya el avance de los futuros estadounidenses se ve favorecido por las ganancias de más del 8% de las acciones de Amazon (AMZN) en las operaciones previas a la apertura, lo que ayuda a compensar la caída de un 2% de las acciones de Apple (AAPL), que registró unas ventas por debajo de lo esperado.
Se espera que el valor de mercado de Apple caiga por debajo del histórico nivel de los US$3 billones después de que las perspectivas del fabricante del iPhone para el cuarto trimestre desataran la preocupación por la débil demanda de sus teléfonos y otros aparatos.
En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años retrocedía hasta el 4,191% a las 7:08 (hora de Nueva York). Entre las divisas, la libra y el euro se depreciaban poco frente al dólar.
El Banco Central Europeo (BCE) informó este viernes (4) en su boletín económico de que la inflación subyacente en la Zona Euro probablemente ha tocado techo, y añadió que también parece haber comenzado un descenso de los precios en el sector servicios.
Por su parte, el bitcoin subía y el oro se mantenía plano. Los contratos de petróleo WTI avanzaban.
Arabia Saudí decidió prorrogar un mes más su recorte unilateral de la producción y señaló que podrían producirse mayores reducciones.
→ Los factores que guían a los mercados:
📈 Bonos en la mira. Bill Gross, el antiguo rey del mundo de los bonos, dijo que estaba “pesimista” sobre las primas a 10 años, mientras que Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, advirtió que está vendiendo bonos del Tesoro a 30 años como cobertura contra el impacto de unos tasas a largo plazo más altas en las acciones. Warren Buffett, por su parte, dijo que es un comprador de bonos del Tesoro - y probablemente seguirá haciéndolo.
📦 Amazon sorprende. Los inversores se mostraron satisfechos con los resultados de Amazon (AMZN) en el segundo trimestre. La compañía elevó sus ingresos un +11%, por encima de lo previsto, y presentó una ralentización de los gastos hasta el +7,5%, la tasa más baja en más de 10 años. Las acciones de la gran tecnológica subían casi un +9% en las operaciones previas a la apertura del mercado, frente a la caída de casi un -2% de Apple (AAPL) por las frustrantes ventas.
⚓ Recuperación sólo en 2024. Maersk, barómetro de la economía mundial, recortó su previsión para el comercio mundial de contenedores en 2023 a una caída de hasta el -4%, peor que su anterior pronóstico de hasta el -2,5%. El CEO Vincent Clerc dice seguir “bastante preocupado”, pues hay muchas cosas en juego: desde la subida de tipos y el riesgo de recesión hasta las dudas sobre la demanda en China.
🧧 Apoyo a bancos y empresas. El Banco Popular de China ha advertido que tiene intención de intensificar su apoyo a la economía y ayudar a los bancos a controlar los costes de pasivo. Tras reunirse con ejecutivos del sector inmobiliario, el banco central del país también dijo en una nota que aumentaría el apoyo financiero al sector privado.
👘 El mayor fondo avanza. El mayor fondo de pensiones del mundo, propiedad del gobierno japonés, registró una ganancia de US$133.000 millones en el segundo trimestre. Los activos del fondo aumentaron un 9,5% en el periodo, debido en gran parte al buen comportamiento de la renta variable nacional, que ganó un +14,4%, por la mayor confianza de los inversores, entre ellos Warren Buffett.
Alojamiento más caro. El volumen de reservas de Airbnb (ABNB) creció un +11% en el segundo trimestre, la tasa más baja desde la pandemia. En el periodo se reservaron 115,1 millones de noches y experiencias, por debajo de lo esperado (117,8 millones de noches). Con precios más altos, la empresa prevé unos ingresos de entre US$3.300 y US$3.400 millones en el tercer trimestre, por encima de las previsiones.
💵 Recorte de pérdidas. Con la recuperación de los precios de las criptodivisas en la primera mitad del año, las pérdidas de Coinbase Global (COIN), la mayor bolsa de cripto de EE.UU., se redujeron a US$97 millones en el segundo trimestre, tras unas pérdidas récord de US$1.100 millones un año antes. Los ingresos, por su parte, batieron las estimaciones al totalizar US$707,9 millones.
👷 Revisión de contratos. El sindicato United Auto Workers está discutiendo con General Motors (GM), Ford Motor (FORD) y Stellantis (STLA) en Detroit un aumento salarial del 40% en cuatro años y un aumento de los beneficios de los trabajadores, según Bloomberg.
(Con informaciones de Bloomberg News)
🟢 Las bolsas ayer (03/08): Dow Jones Industrials (-0,19%), S&P 500 (-0,25%), Nasdaq Composite (-0,10%), Stoxx 600 (-0,63%)
La fortaleza de los indicadores laborales respaldó las apuestas de más subidas de tasas en noviembre por parte de la Fed y justificó la caída de las bolsas estadounidenses, afectadas también por la devaluación del mercado de bonos y los balances mixtos.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• PMI Construcción: Zona Euro, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia
• EE.UU.: Informe de Empleo-Nómina/Jul, Tasa de Desempleo de EE.UU./Jul
• Europa: Zona Euro (Ventas Minoristas/Jun); Alemania (Pedidos Industriales/Jun); Francia (Producción Industrial/Jun); Italia (Producción Industrial/Jun); España (Producción Industrial/Jun)
• América Latina: México (Inversión Fija Bruta/May)
• Bancos centrales: Discurso de Huw Pill (Banco de Inglaterra)
• Los balances del día: TELUS, Credit Agricole, Swiss Re, Commerzbank, Nippon Steel, Cinemark
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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