Barcelona, España — La atención del mercado se divide hoy entre otra batería de balances de grandes empresas y la decisión de política monetaria en Estados Unidos, especialmente ante una posible señal de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), sobre el próximo paso del banco central. La expectativa es que la subida de 0,25 puntos porcentuales de las tasas de interés prevista para hoy vaya acompañada de un nuevo sesgo al alza de aquí a finales de año.
Los futuros de los índices estadounidenses bajaban, al igual que las bolsas europeas. En Asia, los índices cerraron mayoritariamente en negativo.
En Europa, las acciones de LVMH marcaban la tendencia bajista de hoy, con una caída de alrededor del 4% en París, después de que la empresa mostrara una ralentización del gasto por parte de los consumidores estadounidenses adinerados. También caían otros valores de lujo cotizados en la región, como Kering, Hermes y Moncler.
Las acciones de UniCredit SpA y Santander (SAN) subían tras registrar unos beneficios superiores a los previstos en el segundo trimestre, ya que los mayores prestamistas europeos se benefician de una serie de subidas de las tasas de interés.
Las acciones de Rolls-Royce Holdings subían un 19% en Londres después de que la empresa advirtiera de que los resultados del primer semestre estarán muy por encima de las previsiones debido al aumento de la demanda de vuelos y a la necesidad de mantenimiento de los motores a reacción.
Entre las empresas mineras, la señal era negativa en los mercados debido a la caída del beneficio de Rio Tinto (RIO) en el primer semestre en medio del retroceso de la demanda de China.
En el mercado de deuda, la prima del bono estadounidense a 10 años avanzaba hasta el 3,898% a las 6:47 (hora de Nueva York). Entre las divisas, el euro y la libra se apreciaban frente al dólar.
En otros mercados, los contratos de petróleo WTI retrocedían y el oro subía. El bitcoin bajaba.
→ Los factores que guían a los mercados:
↕️ Direcciones opuestas. Las acciones de la matriz de Google , Alphabet (GOOGL), subían casi un 7% después de que la compañía registrara unos ingresos de US$62.000 millones en el último trimestre, por encima de la media prevista (US$60.200 millones), mostrando resistencia ante la llegada de los chatbots de inteligencia artificial. Microsoft (MSFT), por su parte, tuvo un débil crecimiento trimestral de las ventas y pronosticó una desaceleración continuada en su negocio de servicios en la nube Azure, eclipsando el optimismo sobre los nuevos productos basados en inteligencia artificial. Las acciones de la compañía caían más de un 3% antes de la apertura del Nasdaq.
☀️ Protagonismo español. El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de €2.670 millones en el segundo trimestre, superando las previsiones del mercado (€2.580 millones). El negocio en la división de empresas e inversión creció 28%, hasta €1.880 millones y, por primera vez desde 2009, España lideró la evolución, representando un 22% de los resultados del grupo. Brasil, segundo mercado del grupo, representó el 12%.
💳 El gasto se acelera. El aumento de la demanda para viajar y comer en restaurantes garantizó que el gasto con tarjetas de crédito Visa (V) avanzara más allá de lo previsto en su tercer trimestre fiscal. El operador registró un aumento del 9% en el volumen de pagos, hasta US$3,17 billones, en el periodo. Los ingresos aumentaron un 12%, hasta US$8.100 millones, y el beneficio neto superó en US$0,05 las previsiones, situándose en US$2,16 por acción.
🚘 Acuerdo cerrado. Tras meses de negociaciones, Nissan Motor invertirá US$663 millones en Ampere, la empresa de vehículos eléctricos de Renault. Por otra parte, las empresas han formalizado un acuerdo para que Renault reduzca su participación en Nissan al 15%, colocando el resto de su actual 43% en un fondo francés. Se espera que el acuerdo se cierre en el cuarto trimestre.
🆙 Aumento de los ingresos. Deutsche Bank ha superado un trimestre difícil para el sector de la inversión mejor de lo que se esperaba. El negocio de renta fija, su principal división de ingresos, cayó un 10% en el segundo trimestre, menos que la media de los grandes bancos de Wall Street, que en promedio registraron una caída del 13% respecto al año anterior. El prestamista alemán amplió su indicación de ingresos totales en 2023 tras un aumento del 11% desde el segundo trimestre de 2022.
🏦 Fusión bancaria. En EE.UU., PacWest Bancorp va a ser comprado por su rival Banc of California, un nuevo episodio de inestabilidad y crisis de confianza que ha visto el colapso de algunos bancos medianos estadounidenses este año. La operación incluye una inversión de US$400 millones de Warburg Pincus y Centerbridge Partners, que tomarán una participación de alrededor del 20% en la empresa fusionada. Los bancos venderán activos para amortizar US$13.000 millones en préstamos mayoristas.
🧧 Menos crecimiento. La expansión de la economía china, más lenta que lo esperado, en el último trimestre, llevó a una reducción de las previsiones de crecimiento del PIB del país del 5,5% al 5,2% este año. Para 2024, la estimación media también bajó del 4,9% al 4,8%, según una encuesta de Bloomberg entre economistas. La opinión de algunos analistas es que cualquier medida de estímulo sería insuficiente para acelerar sustancialmente la economía.
(Con informaciones de Bloomberg News)
🟢 Las bolsas ayer (25/07): Dow Jones Industrials (+0,08%), S&P 500 (+0,28%), Nasdaq Composite (+0,61%), Stoxx 600 (+0,48%)
Las bolsas estadounidenses se vieron impulsadas por los valores tecnológicos, todavía animados por la euforia de los mercados en torno a la inteligencia artificial. Los resultados de Alphabet ayudaron a ese avance.
→ Estos son los eventos previstos para hoy:
• EE.UU.: Solicitudes de Hipotecas MBA, Índice de Compras MBA, Permisos de Construcción, Ventas de Viviendas Nuevas/Jun, Inventarios de Petróleo Crudo.
• Europa: Zona Euro (Oferta Monetaria/Jun, Préstamos al Sector Privado); Francia (Confianza del Consumidor/Jul)
• Asia: China (Beneficios Industriales/Jun); Japón (Indicadores Adelantados y Coincidentes, Compra de Bonos Extranjeros, Inversiones Extranjeras en Acciones)
• América Latina: Brasil (Transacciones Corrientes, Inversión Extranjera Directa, Flujo de Divisas)
• Bancos centrales: Decisión de Política Monetaria de la Fed y de la Autoridad Monetaria de Hong Kong
• Los balances del día: Meta Platforms, Coca-Cola, Deutsche Bank, Union Pacific, Boeing, Airbus Group, Rio Tinto, AT&T, Carrefour, eBay, Santander
🗓️ Los eventos destacados de la semana →
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