Bloomberg — La gran visión de Elon Musk es convertir Twitter en una ventanilla única de servicios financieros. No es la primera vez que un gigante tecnológico intenta meterse en el terreno de Jamie Dimon.
Facebook pasó años invirtiendo en un proyecto llamado Libra, que se suponía iba a revolucionar los pagos transfronterizos, pero el escrutinio regulador le obligó a abandonar la iniciativa. Google planificó una oferta financiera digital e incluso alineó a 11 bancos como socios para el lanzamiento, antes de renunciar repentinamente a todo el plan. Amazon.com Inc. (AMZN) consideró la posibilidad de ofrecer cuentas corrientes a los consumidores, pero ese proyecto nunca se hizo realidad.
Por supuesto, Musk no es como otros ejecutivos tecnológicos. Sus decisiones empresariales no suelen seguir caminos predecibles, como demuestran sus muchos movimientos chocantes en Twitter, incluido el abandono de su icónica marca basada en un pájaro por la letra X. También tiene experiencia en tecnología financiera, ya que fundó la empresa ahora conocida como PayPal Holdings Inc.
Pero la historia sugiere una ardua batalla para Musk. El panorama está lleno de empresas tecnológicas estadounidenses que intentaron enfrentarse a gigantes bancarios, pero que tuvieron que reducir sus ambiciones ante la competencia y los largos procesos de aprobación.
“No estoy diciendo en absoluto que no pueda hacerlo”, Pranav Sood, CEO de la plataforma de pagos transfronterizos Airwallex. “Pero es algo que lleva tiempo y es algo que requiere inversión, porque tienes que asegurarte de que haces las cosas bien para seguir cumpliendo las normas a nivel mundial”.
La aplicación X imaginada por Musk -que conectará la infraestructura subyacente de Twitter con X.com, una dirección web que ahora funciona como servicio de enrutamiento a Twitter- es una que pone en capas la comunicación, los multimedia y “la capacidad de dirigir todo tu mundo financiero”.
En mensajes publicados en apoyo de la revisión de Musk, la CEO de Twitter, Linda Yaccarino, dijo que X incluiría funciones fintech como pagos y banca. Twitter ya ha obtenido licencias para transmitir dinero en cuatro estados de EE.UU.: Arizona, Michigan, Misuri y Nuevo Hampshire.
Era una visión que el propio Musk había tuiteado en 2022 durante su adquisición del sitio de redes sociales. Sus reflexiones indicaban que quería que Twitter se pareciera más a WeChat, de Tencent Holdings Ltd., un servicio de mensajería convertido en superapp que utilizan a diario más de mil millones de personas en China. También es un titán de la tecnología financiera que permite a los usuarios enviarse fondos, pagar bienes y servicios e incluso pedir dinero prestado.
No sería la primera incursión de Musk en los pagos. Se trasladó a Silicon Valley durante el auge de las puntocom, y fundó una empresa (también conocida en su día como X.com) que acabó convirtiéndose en PayPal. Hizo su primera fortuna cuando PayPal se vendió a eBay Inc. En cuanto a la banca, Musk ha dicho que rechazó “varios trabajos muy bien pagados en Wall Street” para centrarse en la tecnología, una decisión que le ha salido bien a Musk, ahora la persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$238.900 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
Pero añadir funciones bancarias y de pago requerirá que los usuarios se sientan cómodos con una empresa con un nombre de producto totalmente nuevo y su propio conjunto de problemas financieros después de que Musk cargara a Twitter con una deuda de alto costo.
WeChat, Alipay
Las plataformas tecnológicas de todo el mundo están buscando formas de monetizar mejor sus bases de clientes y ofertas de productos existentes, y llevan mucho tiempo buscando el compromiso rutinario y leal que los consumidores tienen con sus bancos y otros proveedores de servicios financieros. Además, les encantaría replicar la tracción que jugadores como WeChat y Alipay de Ant Group Co. han conseguido en China.
En los últimos años, las empresas tecnológicas estadounidenses han invertido en reforzar sus capacidades de pagos y servicios financieros. En algunos casos, sin embargo, su progreso se ha visto frenado por la oposición de legisladores y reguladores.
Facebook, de Meta Platforms Inc. (META), estrenó la Asociación Libra en 2019. La idea era que la empresa y sus socios pudieran utilizar stablecoins para abaratar y facilitar el envío de remesas a los consumidores. Casi inmediatamente, políticos y reguladores de todo el mundo pidieron a Facebook que detuviera el proyecto y socios clave como Mastercard Inc. y Visa Inc. abandonaron la asociación en cuestión de meses.
Google, de Alphabet Inc. (GOOGL), ha intentado (y luchado) por convertirse en un medio principal de comercio en Estados Unidos, a pesar de su relativo éxito en el extranjero, en países como India. El año pasado, la empresa dio carpetazo a sus planes de añadir cuentas bancarias a su aplicación de pago, después de haber tenido durante meses a socios como Citigroup Inc. (C) en esa tarea.
Y Amazon mantuvo conversaciones en 2018 con bancos como JPMorgan Chase & Co. de Dimon y Capital One Financial Corp. para ofrecer cuentas corrientes, pero nunca se concretaron en ningún producto.
Ambiciones abandonadas
Incluso la antigua empresa de Musk ha intentado convertirse en una superapp al estilo de WeChat. Hace dos años, cuando PayPal valía más que Citigroup y Goldman Sachs Group Inc. juntos, la empresa planeó una ambiciosa incursión en nuevas áreas, como el comercio de acciones y las cuentas de ahorro de alto rendimiento, en un intento de ir más allá de sus raíces como icónico botón de pago.
Pero, más recientemente, después de que las acciones de la empresa se vieran afectadas por una ralentización del gasto en las plataformas de pago de la empresa, PayPal ha tenido que abandonar esas ambiciones. En la actualidad, el CEO Dan Schulman se centra de nuevo en mejorar el botón de pago, en lugar de convertir PayPal en una ventanilla única para las necesidades financieras de sus clientes.
“Nuestra primera y más importante prioridad es mejorar continuamente la experiencia de pago con la marca”, dijo Schulman a los inversores en mayo. “Esto es el núcleo de lo que hacemos”.
La transición a la oferta de servicios financieros no es sencilla, dada la dura competencia en el mercado bancario estadounidense, el intenso escrutinio regulador y el alto nivel de “adherencia” entre los clientes financieros, dijo Jeff Tijssen, responsable global de fintech en la consultora Bain & Co.
“Por tanto, tendrás que pensar en una propuesta de valor muy convincente que sea realmente diferenciadora para destacar”, dijo.
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