Bloomberg Línea — El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) hizo su primera emisión de bonos en Costa Rica para impulsar el crecimiento económico sostenible, dijo la institución en un comunicado.
La emisión por un monto total de US$99 millones, equivalente a 53.000 millones de colones en moneda local (₡28.000 millones a 5 años y ₡25.000 millones a 10 años) y cupones de 7,08% y 7,68%, respectivamente.
El CAF ha sido aliado estratégico de Costa Rica desde hace 21 años. En febrero de 2021, firmó el convenio para ser país miembro pleno, incorporándose como accionista de la Serie A, que le ha permitido tener un mayor acceso a recursos financieros de largo plazo, así como cooperación técnica para su desarrollo.
“Este gran paso que estamos dando con los primeros bonos emitidos en el país, que no serán los únicos porque tenemos inscrito un programa local de hasta US$500 millones (¢270.780 millones), con los que seguiremos diversificando las fuentes de recursos para mejorar la calidad de vida de los costarricenses y generando oportunidades de empleo y más competitividad en el país”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Las emisiones del programa de bonos locales podrán denominarse en colones o en dólares.
La emisión con la que el CAF planea convertirse en un emisor regular en Costa Rica ha sido estructurada por INS valores y Citibank, y contó con una participación destacada de fondos de pensiones y aseguradoras.
“Nos satisface aportar para profundizar el mercado de capitales local y potencialmente ofrecer financiamiento en moneda local en el futuro”, agregó Díaz-Granados.
El ejecutivo recordó que la multilateral lleva a cabo desde hace más de tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
El 5 de julio, el CAF recibió la autorización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) como nuevo emisor de bonos en el mercado de valores de Costa Rica al inscribirlo en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI), y con ello darle el visto para bonos de deuda de manera directa, en subasta o por contratos de colocación. Con este nuevo emisor, son 44 los que están autorizados para operar en el país.
