Bloomberg — Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), el gigante petrolero propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, ha elevado su oferta de adquisición de Covestro AG a unos €11.000 millones (US$12.400 millones), según fuentes conocedoras del asunto.
Adnoc ha elevado su oferta a unos €57 por acción con la esperanza de convencer a la empresa alemana de que inicie conversaciones, según las personas citadas. Esta cifra es superior a su primera oferta informal de unos €55.
La compañía energética estatal, que busca expandir sus operaciones químicas a través de una serie de ambiciosos acuerdos, ha expresado su confianza en la estrategia y la gestión de Covestro, según estas fuentes, que solicitaron el anonimato porque la información es privada. Las acciones de Covestro subieron un +5,6% en las últimas operaciones en Fráncfort, cerrando a €50,30, el nivel más alto desde febrero de 2022. Sin embargo, esta mañana bajaban alrededor de un -2,2% a las 9h45 hora alemana.
El mes pasado, Covestro, con sede en Leverkusen, rechazó la oferta anterior de Adnoc por considerarla demasiado baja, según indicaron entonces algunas fuentes. Covestro también planteó dudas sobre los planes de Adnoc para sus operaciones especializadas.
El consejero delegado de Adnoc, Sultan Al Jaber, ha estado muy ocupado buscando acuerdos para competir mejor con Saudi Aramco y su unidad química Sabic. La empresa de Abu Dhabi mantiene conversaciones con la austriaca OMV AG sobre una posible fusión de dos empresas que respaldan, Borouge Plc y Borealis AG, para formar un gigante de los productos químicos y plásticos valorado en más de US$30.000 millones.
Estas operaciones se inscriben en un plan más amplio de los Emiratos Árabes para atraer inversiones y tecnología y crear nuevos sectores y capacidades manufactureras. Adnoc ha estado ampliando un centro de refinado y productos químicos en Abu Dhabi para encontrar salidas adicionales a su producción de petróleo y gas natural y fabricar los plásticos que se utilizan en los bienes de consumo.
Adnoc ha intentado disipar las preocupaciones de Covestro sobre su oferta, incluyendo cómo ayudaría a la dirección de la empresa alemana a desarrollar operaciones de especialidades químicas, según las personas. Si las negociaciones finalizan, podría haber margen para nuevos aumentos en la oferta de Adnoc.
Las deliberaciones están en curso y no está claro cómo responderá Covestro a la última propuesta. Los representantes de Adnoc y Covestro declinaron hacer comentarios.
En Brasil, Adnoc tiene a Braskem (BRKM5) en el punto de mira. La mayor petroquímica brasileña tiene tres ofertas de compradores con perfiles diferentes, una de ellas de la empresa estatal de Abu Dhabi. En mayo, Adnoc y Apollo Global Management presentaron una oferta conjunta de R$37.500 millones para adquirir todas las acciones de la empresa.
Adnoc, que produce casi todo el petróleo de los EAU, tiene previsto invertir US$150.000 millones para ampliar su capacidad de producción de crudo, gas natural y productos químicos. También está invirtiendo en energías bajas en carbono.
-- Con información de Bloomberg Línea
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