Bloomberg — A medida que los grandes bancos estadounidenses ganan más con los préstamos, surge la pregunta: ¿Cuándo recibirán los depositantes su recompensa? Por fin ya están empezando.
Los gastos por intereses de Wells Fargo & Co. y JPMorgan Chase & Co. se dispararon un 465% en cada una de las empresas en el segundo trimestre, según informaron los bancos el viernes. En Citigroup Inc., los ejecutivos de la empresa lamentaron tener que dar más a los pequeños y grandes clientes para que se queden.
“De hecho, estamos aumentando lo que pagamos”, dijo el director financiero de Citigroup, Mark Mason, a los periodistas en una conferencia telefónica. “Los consumidores y los clientes institucionales están cobrando más por los depósitos que mantienen con nosotros”.
El nuevo análisis de los balances muestra que no son solo los pequeños y medianos prestamistas los que tienen que competir más para evitar que los depositantes busquen una mayor rentabilidad en otros lugares. Meses atrás, los grandes bancos se vieron inundados de nuevos depósitos, cuando legiones de clientes abandonaron las empresas más pequeñas y huyeron a la seguridad percibida de las más grandes.
Los depósitos cayeron en Wells Fargo y Citigroup al término del segundo trimestre con respecto a fines de marzo, y también habrían disminuido en JPMorgan, de no ser por la adquisición de First Republic Bank. Los retiros fueron más evidentes en las cuentas que no devengan intereses.
Se espera una “migración”
Algunos ejecutivos esperan que la tendencia continúe.
“Nuestra proyección central sigue siendo una modesta disminución de los depósitos en toda la franquicia”, dijo el director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, en una llamada con inversionistas.
La Reserva Federal pasó gran parte del año pasado aumentando agresivamente las tasas de interés para frenar la inflación. Y durante meses, los bancos se beneficiaron de ello subiendo las tasas que cobran por los préstamos, al tiempo que mostraban moderación a la hora de traspasar esos beneficios a los ahorrantes.
Sin embargo, en el segundo trimestre, un gran número de entidades crediticias ofrecieron más incentivos a los ahorrantes, certificados de depósitos y cuentas de alto rendimiento con tasas superiores al 4%. Esto ha presionado al sector para que compita.
Por ahora, recompensar a los ahorradores no es demasiado costoso para los bancos más grandes, porque sus ganancias provenientes de los préstamos están aumentando aún más rápido. JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup elevaron sus proyecciones de ingresos netos por intereses, que reflejan la diferencia entre lo que generan los préstamos y lo que se paga a los depositantes.
“También asumimos que veremos algunas salidas adicionales”, dijo el director financiero de Wells Fargo, Michael Santomassimo, en una conferencia telefónica con analistas. “Veremos un poco más de migración desde depósitos que no devengan intereses a depósitos que devengan intereses”.
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